通過總結(jié)，我們可以發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點和長處，同時也能夠找到自己的不足與問題，并加以改進。怎樣才能抓住總結(jié)的重點，準確表達自己的思想和觀點呢？以下是小編精心整理的一些總結(jié)樣本，希望能夠幫助大家提高總結(jié)的寫作水平。
投資理財年終工作總結(jié)篇一
一、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務工作，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好，做大，做強，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務之一。
二、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習中臺服務系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進度，提前做好客戶推廣準備工作，要確實利用好中臺的服務平臺，體現(xiàn)出中臺服務的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷。
三、建立客戶多層級回訪機制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量。
四、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。
五、建立客戶分級服務標準，在公司客戶分級標準的基礎(chǔ)上，再細分客戶服務標準分類，根據(jù)公司咨詢服務產(chǎn)品的服務分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目。
六、繼續(xù)加強對營業(yè)部前員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。
投資理財年終工作總結(jié)篇二
在xxx經(jīng)營投資管理有限公司做的電話銷售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會忘記這個過程的。
在當今的時代，電話作為一種快捷、方便、經(jīng)濟的通訊工具，在咨詢和購物方面已日益得到普及?，F(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售應此而生。電話銷售是指通過電話推銷產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達能力和一定的產(chǎn)品知識。電話作為一種方便、快捷、經(jīng)濟的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售作為一種新時尚正走進千家萬戶。
一、電話銷售工作介紹。
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務的，這家公司規(guī)模比較大，有一百多人，應該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個部門組成，電話營銷部：大約有一百人了，主要進行銷售工作。技術(shù)部：主要做信息服務，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內(nèi)、國外金價及國際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶，讓他在我們公司開戶交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場行情分析。一般的工作流程是，我們通過網(wǎng)絡查找相相對應的有關(guān)客戶，撥打電話聯(lián)系負責人，向他推銷我們的服務，并且給他提供一個免費開啟用戶賬號，并讓他試用一個月。如果客戶滿意的話，雙方就進行合作，出錢投資。
二、具體工作情況。
在公司，采取小組工作的形式，每個組有差不多十個人，設(shè)一個組長，每個人都分配了工作任務，每個月都有硬性歸定要完成多少指標，并按每筆80元進行提成獎勵。當我們這些新來的員工被分配到各個小組以后，組長會發(fā)給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負責電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長還會給我們一份對話單，主要寫了如何與客戶溝通交流的對話示例，如：您好：我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個星期六在溫州車站大道華盟商務廣場舉辦一場關(guān)于金融理財?shù)囊粓黾夹g(shù)講座，我這邊是通知你、邀請你過來參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話單，挨個拜訪，打電話，平均每天差不多有100——300個電話，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務，希望客戶能辦理成為我們公司的客戶，并給他們一個試用期為一個月的模擬賬號，請對方試用我們的產(chǎn)品服務，如果客戶滿意的話，在進行下一步的真蒼手續(xù)辦理。雖然活不難，可是在實際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號，這種情況很多。其次，就是對方客服人員接電話，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒時間，對這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對方的態(tài)度比較惡劣，我想，應該是經(jīng)常接這樣的銷售電話，可是也不能用這種不好的態(tài)度對待我們呀！但是也會遇到一些很有素質(zhì)的，他們會比較友好的拒絕你，或者說暫時還不想做，以后想做的話再聯(lián)系。
我的組長經(jīng)常對我說：“每天要盡可能多打電話，這樣潛在的意愿客戶就能被發(fā)掘出來，就會有收益了”。同時，她還讓我把那些對產(chǎn)品感興趣的用戶名字單獨列出來，然后隔兩天在給對方回電話，進行溝通，這樣會好一點。因為電話銷售這個工作，有點像守株待兔，或者通俗的說就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運氣成份也很重要，因為有可能對方就急需你的產(chǎn)品服務，可就是找不到，這個時候，你一個電話打過去了，對方會十分興奮的和你合作，并且把錢開戶并激活真?zhèn)}賬戶，而對那些感興趣的客戶進行反復溝通，他極有可能就心動了，并且最終決定和你合作，當然，電話銷售工作對于男孩子來說優(yōu)勢很大，因為男孩子可能更善于和人溝通，由其是男老板，對方及時不做，也會很耐心的和你聊幾分鐘，說不定在這幾分鐘里，機會就來了。同時，當我們打的電話數(shù)量越多，潛在的機會也就越多，因為在社會上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會有需要的人，只不過，你要把消息告訴他，這樣他才會決定是否購買你的產(chǎn)品或者服務。
三、
工作中出現(xiàn)的問題。
在進行一段時間的電話銷售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標，還有就是，有時連續(xù)打了好幾個電話，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒說上一句話，就被對方給罵回來了，那個時候我的心情會是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過。
后來，我想出了解決問題的辦法，每天在打電話前，會先列出一個計劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細的列出來，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個電話后，我都要停下來，調(diào)整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時候，會盡量激勵自己，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進行工作。
四、工作心得。
每天來到公司后，我們都要從組長手里拿最新的電話單，在全天打超過100個電話，有時候會突然覺的好無聊，因為感覺電話單上的東西，很有點虛無縹緲的感覺，你不知道什么時候才能有客戶會與你合作，而這個時期也是最難渡過的時期，組長對我說，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來，并且為公司創(chuàng)造的利益，是啊，我想了想，組長說的很對，于是我就重新鼓舞起斗志來了，和客戶聊天、嘮家常，總之讓客戶對你有一種認同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個和他合作的生意伙伴，一個值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟利益的同時，也為自己增加了收入。
通過一段時期的電話銷售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時候也不會感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會好好努力下去的。
投資理財年終工作總結(jié)篇三
基金：個人任務指標x萬，完成x萬，完成率241%。理財產(chǎn)品：個人任務指標x萬，完成x萬，完成率226%。理財客戶：新增x戶，完成111%。
貴金屬：任務指標x萬，銷售x萬，完成率115%。白金卡：任務指標x張，完成x張，完成率130%。貸記卡：個人任務指標x張，完成x張，完成率206%。
2學習上：
20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金等從業(yè)資格。
3工作上：
1)積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx萬元。
2)細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的`理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx多萬元的貴金屬，為我行增加了xx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。
3)耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了xx、xx、xx和xx單位的的電子結(jié)算業(yè)務。
部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。營銷力度有待提高。三、20xx年的工作打算：
業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
投資理財年終工作總結(jié)篇四
投資理財工作，其核心內(nèi)容簡潔點說就是做好融投資，目前我們公司的融資工作做得比較精彩，已經(jīng)擁有一支比較成熟的融資隊伍和較為完整的融資模式，但相對而言，投資理財部門相對較弱，只具備了一個基金公司投資部門的雛形。我們應當糊涂的熟識到，作為一家專業(yè)的投資公司，建立一整套科學合理的投資方法和模式，保證客戶融資能夠平安有效地運轉(zhuǎn)，讓錢生錢，才是一個投資公司的命脈所在，這個問題對我們而言必需馬上著手解決，刻不容緩。
假如我們想要保證公司能夠持續(xù)、穩(wěn)定和長遠的進展，就必需要解決兩個關(guān)鍵的問題。第一：變革公司的融投資模式，打造真正意義上的投資基金；其次：健全和完善投資理財部，讓理財部具備持續(xù)穩(wěn)定盈利的力氣。我們應當在首先保證公司和客戶資金平安的前提下，通過資金運作和金融杠桿投資讓資產(chǎn)不斷增值，可能的追求確定的利益化，并利用投資標的的區(qū)分化投資，不斷探尋新的投資品種和領(lǐng)域，并對沖投資風險。
索羅斯說過一句話："對于追求資產(chǎn)增值，我更關(guān)懷的是資金平安。"不錯，金融投資屬于高風險行業(yè)，高回報必定意味著高風險，如何有效地把握風險，如何保障投資人的本金平安，是作為一個基金管理者首先要考慮的問題。在這個問題上，就目前我們公司而言，我個人有三點建言：第一，將企業(yè)成本支出把握在一個合理的水平，尤其是固定利息支出等；逐步變革公司的基金構(gòu)成和運作模式（關(guān)于這個問題我會在后面單獨說明）；其次：改革現(xiàn)在理財部的投資、管理和操作模式，完善和強化理財部的投資操作流程。目前我們的風險把握方式選擇實行的是個人分散化投資，但是在個人分析和投資水平受限的狀況下，這種分散化投資意義并不大，由于個人投資風險的減小并不能直接帶來整個部門的投資效益的整體提升；第三：不斷研發(fā)和增加新的投資標的和品種，真正將投資風險分散化，并在某一個品種沒有市場機會的時候，在另外的投資品種上追求收益。
作為一個投資理財公司，對沖風險和最求投資收益的方法和模式有許多，就目前我們公司而言，在不遺余力的以黃金為主要投資標的，將大部分資金投入到黃金投資的同時，可以主動開發(fā)新的投資標的，分散黃金單一投資的風險。我個人認為前期可以考慮的投資標的有：外匯、商品期貨及套期保值業(yè)務、原油指數(shù)、股指期貨等，后期可考慮國債期貨、期權(quán)、港股和美股等。
依據(jù)公司目前的狀況和我個人的考慮，20xx年伊始就應當有方案有策略的開展外匯交易，由于我認為20xx年黃金照舊是大牛市，可供做空的機會并不多，這樣我們現(xiàn)在針對黃金的單一投資就缺乏一個有效地做空風險對沖機制。這段時間我始終在做外匯交易當中歐元兌美元的投資價值分析、交易策略的制定等工作。我認為選擇歐元兌美元主要由于歐元的交易量比較穩(wěn)定，技術(shù)上表現(xiàn)也較穩(wěn)定一些，不太簡潔消逝虛假性的破位信號。
另一方面，在基本面方面，歐元區(qū)與美國之間的多重因素，其中包括經(jīng)濟數(shù)據(jù)、國家大事等，信息披露比較直接和透亮，抓住其中的焦點，比如近來歐債危機和美國經(jīng)濟的表現(xiàn)狀況是其中的焦點，抓住與之相關(guān)的細節(jié)就能有效地把握基本面。歐元現(xiàn)在照舊處于下跌趨勢中，可很好的作為黃金的風險對沖工具。此外，20xx年上半年還可考慮開展部分商品期貨、股指期貨或原油指數(shù)的交易；下半年可考慮開展套期保值業(yè)務、國債期貨的交易。
目前公司的理財部管理比較松散，假如我們要提升理財部的整體投資收益，就必需轉(zhuǎn)變現(xiàn)在各自為戰(zhàn)的個人分散化投資方式，完善整個部門的組織管理機制，建立一套資源整合的投資管理模式，包括投資標的的確立、投資標的的爭論和分析機制、分析和操盤人員的合理配置、投資策略和交易風格的確立、投資晨會、投資方案和下單、風險把握和后期監(jiān)控等。
在具體的投資流程管理方面，依據(jù)我多年的閱歷，杠桿投資不能太強化個人的力氣，將資金分散到不同的操盤手身上并不能有效的化解投資風險，我們應當成分發(fā)揮集體的力氣和才智，建立科學的群體決策機制，這樣才能真正有效的避開人性在交易行為中不合理不行控因素的負面效應。另外我們必需保持市場分析員的專業(yè)性，保證分析員和交易員配置的相互獨立和制約性。這實際上就是一個投資專業(yè)化和風險可控化的問題。
理財部改革初期的人員建制：
1、投資運營總監(jiān)（基金經(jīng)理）：全面負責投資理財部的投資運營、管理和監(jiān)督工作；
2、首席分析師：負責理財部現(xiàn)全部投資標的的總的市場爭論和分析工作；
3、黃金投資部：分析師兼趨勢交易操盤手1人；短線交易操盤手1人，總共2人。
4、外匯投資部：分析師兼趨勢交易操盤手1人；短線交易操盤手1人，總共2人。
這份文件只是一個工作大綱，由于時間緣由我無法將其中的.事項一一開放闡述，尤其是投資理財部的建設(shè)與管理我會在以后的工作當中逐一落實。最終我還要再一次為公司的長遠進展進一家之言。投資理財公司在中國是一個新興事物，高回報的融資條件的確可以吸取大量的社會投資，但是高額的固定利息支出也將成為企業(yè)長期沉重的負擔。每年30—50%的投資回報率放在任何一個國家，任何一個基金公司都是一個巨大的挑戰(zhàn)。另外，國內(nèi)目前的金融環(huán)境還不是很穩(wěn)定成熟，我們這種性質(zhì)的投資公司還要承受確定的政策風險。所以我們應主動把握現(xiàn)在的有利時機，努力用一年左右的時間完成公司資金運作的模式和性質(zhì)，將問題化解在醞釀期，將公司打造成真正的投資基金公司。
1、循序漸進，平穩(wěn)的將固定保本保息的融資模式向純私募基金過度：在此過程中我們也應充分考慮工作的難度，讓習慣了保本保息的客戶慢慢放棄這種高收益，和公司共擔風險需要我們公司和業(yè)務人員付出大量的和急躁的工作。公司可以制定一些相應的補償和穩(wěn)定政策，慢慢化解客戶的抵抗心情和不理解，讓客戶慢慢接受公司這樣變革的長遠意義。當然這個過程也不行操之過急，新的問題需要我們隨時調(diào)整應對策略，但大勢所趨勢在必行，我們要打造一個健康和穩(wěn)健的基金公司，臨時犧牲一些客戶和進展速度也是值得的。
2、大力開發(fā)單倉和托付理財客戶，慢慢淡化和退出保本保息的融資模式：可以在業(yè)務提成嘉獎上加大單倉和托付理財客戶的嘉獎，鼓舞業(yè)務人員將業(yè)務重點向這兩項業(yè)務傾斜。我們想要打造真正的基金公司，就應當重點開發(fā)保本不保息或保證確定虧損比例的基金形式，假如我們的理財收益很好，客戶也不會比以前拿的少，假如我的投資收益不理想，我們也不必承受高額的利息支出，這樣才是保證公司健康長遠進展的根本。
投資理財年終工作總結(jié)篇五
北京格上理財顧問有限公司（簡稱格上理財）成立于2007年11月26日，注冊資本金2000萬元。提供陽光私募基金、券商集合理財產(chǎn)品、私募股權(quán)基金、固定收益產(chǎn)品等高端理財產(chǎn)品的投資顧問服務，為高凈值客戶建立一個中立的專業(yè)理財服務平臺。
格上理財是獨立的第三方理財機構(gòu)，專業(yè)的投資研究中心，國內(nèi)領(lǐng)先的理財服務平臺，提供包含陽光私募基金、信托、私募股權(quán)基金（pe）等高端理財產(chǎn)品的投資顧問服務。
格上理財始終秉承專業(yè)、獨立、審慎的原則，切實站在客戶的立場，根據(jù)客戶的實際情況，提供從理財咨詢、產(chǎn)品導購、組合配置到跟蹤調(diào)整的一站式投資顧問服務。格上理財以客戶家庭資產(chǎn)保值為前提，為客戶尋求最合理的增值效果。登陸格上理財網(wǎng)，踏上財富增值路！
北京展恒理財展恒理財成立于2004年2月，為客戶提供開放式基金、封閉式基金、券商集合理財產(chǎn)品、qdii、海外基金、私募基金等一籃子產(chǎn)品的投資組合方案，同時開展金融領(lǐng)域其他產(chǎn)品的深入研究，旨在為國內(nèi)的個人、家庭提供一個中立的專業(yè)理財服務平臺。展恒理財目前已經(jīng)發(fā)展成為北京最大的第三方理財機構(gòu)之一，管理資產(chǎn)規(guī)模超過20億元。第三方理財公司排名接下來是上海利得、上海五色土、北京格上理財、北京展恒、北京恒天財富，北京世德貝、成都漢和、廣州安盈、杭州德銳、香港翹華控股、香港飛頓等等。
北京中天嘉華北京中天嘉華理財顧問有限公司(簡稱：嘉華理財)是中國領(lǐng)先的第三方財富管理機構(gòu)之一，致力于為高凈值客戶提供獨立、專業(yè)、專屬、私密的綜合財富管理顧問服務。嘉華理財通過全市場、全系列產(chǎn)品的研究，基于獨立、專業(yè)、嚴謹?shù)暮Y選，以“理財精品店”的服務模式，供客戶進行綜合的資產(chǎn)配置。嘉華理財持續(xù)跟蹤精選產(chǎn)品所掛鉤的標的資產(chǎn)、管理機構(gòu)，為客戶提供資產(chǎn)配置的持續(xù)檢視、修正服務。嘉華理財已在全國近20個城市設(shè)立財富管理中心，為3萬余名高凈值客戶，超過60億元的資產(chǎn)提供財富管理顧問服務。
投資理財年終工作總結(jié)篇六
回首20xx年工總行制定的“20xx服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務收入和經(jīng)營目標為20xx年工作風向標，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細致周到服務留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學習業(yè)務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導做好各項營銷工作，及時把握好上級領(lǐng)導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間，勤于學習與工作有關(guān)的業(yè)務知識，運用到實際工作中，給網(wǎng)點領(lǐng)導提供好的參謀建議，與網(wǎng)點領(lǐng)導配合默契，按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作。
個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃樱鲃訉ふ夷繕丝蛻糁髱椭蛻粽业竭m合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的'工作。
20xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行星級客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。
重點句子：1、20xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。
重點句子：2、由被動變?yōu)橹鲃?，主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
重點句子：3、工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務收入和經(jīng)營目標為20xx年工作風向標，做好銀行與客戶之間橋梁作用。
投資理財年終工作總結(jié)篇七
一年的結(jié)束了，回想這一年的工作，自己有很多的收獲。我在公司工作已經(jīng)有x年了，在這x年來，我們的公司的擔保的任務，人員都在不斷擴大，與銀行的合作也在不斷加深。作為投資公司，我知道我們公司的工作重點在哪，截止到今年，我們公司的擔保企業(yè)已經(jīng)達到了x多家，擔保金額超過了幾億元。下面是具體陳述：
公司注冊資本總金額x萬元，擴資增股x萬元，后續(xù)儲備資金x萬元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔保資金x萬元。在保貸款余額x萬元。公司在發(fā)展的同時，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困x萬元。
x擔保十分注重合作金融機構(gòu)資本運作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為x行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了x、xx投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應，強強聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎(chǔ)上：
今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導下，市中小企業(yè)信用擔保協(xié)會的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進。著實、更加有效地改善服務理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務。
近期來，xx擔保公司在xx銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與xx周邊城市相比還略顯薄弱。20x年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟綜合部門的督導下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計劃在x路受讓商業(yè)（x級）地塊x畝，籌建松銀擔保租賃xx，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴大合作范圍、合作規(guī)模。
二是積極參與擔保機構(gòu)信用評選。
以市中小企業(yè)組織牽頭擔保機構(gòu)參加全省開展的信用評級工作為契機，通過規(guī)范和完善將級別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，進而提升我擔保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學者就目前國內(nèi)金融形勢，探索把控風險的有限機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，并研究不斷改進和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。二是進一步加強擔保公司與金融機構(gòu)的合作。
目前，國際金融危機對相關(guān)實體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊。可抵押資產(chǎn)有所縮水，財務狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構(gòu)溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—?！蟆比胶献?，才能共克時艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進一步推動金融機構(gòu)與信用擔保機構(gòu)加強合作的指導意見》精神，通過擔保公司甄別，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財務較之健全、誠實守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔保公司應樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔保作為主營業(yè)務，進一步加強與金融機構(gòu)的合作，并針對主管部門和評級機構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現(xiàn)自身發(fā)展。
在鞏固市xx內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務的同時，需內(nèi)部建立健全機構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進和優(yōu)化擔保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務效率的提升。并深入探討和引進xx中小企業(yè)業(yè)務模式。
在當前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔保公司要樹立大局意識和責任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財務困難的中小企業(yè)特點的融資產(chǎn)品和服務方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務。要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務信息。
投資理財年終工作總結(jié)篇八
總結(jié)。
由本站會員“軍知沐”投稿精心推薦，小編希望對你的學習工作能帶來參考借鑒作用。
在鞭炮聲中，我們迎來了嶄新的20__年。對于我們新成立的公司，在這個新的一年里，一定要做好新的一年的每一項工作；對于投資理財部門來說，制定一個好的工作計劃，設(shè)定一個明確的目標，是每個銷售人員必須認真對待的事情。對于從事銷售工作兩年多的我來說，現(xiàn)在銷售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計劃：
首先做好公司新年第一個項目。
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬目標的前提下，盡量超額完成，爭取早日扭虧為盈。在給公司帶來效益的同時，也給自己帶來了更多的效益。同時，我們不能忽視開發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J真對待宣傳工作。
其次，加強業(yè)務學習。
學習是成功的第一要素。對于每一個銷售人員來說，不斷學習，開闊眼界，豐富知識，總結(jié)工作中的經(jīng)驗和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學習的過程中，才能讓自己不斷成長。同時，加強對金融業(yè)其他行業(yè)的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒有從事和接觸過的，加強對其他行業(yè)和他們理財產(chǎn)品的學習，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點，和我們的進行對比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點，知己知彼。當然，要加強與同事的溝通和學習，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點，改正自己的缺點和不足，實現(xiàn)整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的制定。
任何工作都有目標，沒有目標的工作沒有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標是成功的開始。今年的工作目標如下：
1.堅持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100張以上，和10個以上客戶詳談，至少留一個電話，保證有10萬左右資金。
2.每周完成10個左右的準客戶，保證這10個客戶中有一兩個可以投資。同時要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因為我們公司，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細分析每個客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每個月大概完成40個準客戶，6個客戶可以投資，資金量20萬。
4.每個季度大概有130個準客戶，18個客戶可以投資，資金金額100萬。
第四，值班。
抓住值班的每一個機會，認真對待每一個客戶，樹立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認真對待客戶提出的建議和意見。如果客戶遇到問題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然，最重要的是努力把所有來我們家的客戶都變成有效的客戶。同時，在業(yè)余時間，在門口發(fā)放dm表格，讓路過的客戶進入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
第五，客戶維護和再開發(fā)。
時刻維護老客戶。包括日常關(guān)系維護和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動營銷，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個簡單的計劃，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，腳踏實地的做生意。同時，在下班前對自己的日常工作做一個總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過分析這一天的利弊，優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)揚，劣勢盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開展。堅持總結(jié)工作的習慣，每周一做總結(jié)，每個月打個大結(jié)?？垂ぷ髦械腻e誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不容易做，但是我覺得以我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我可以迎來一個美好的未來，我相信公司明天會有一片光明的天空給我！
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投資理財年終工作總結(jié)篇九
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投資公司理財工作計劃范文120xx年畢業(yè)于xxxx大學xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實?，F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進入角色。
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務。
我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷。
投資公司理財工作計劃范文2在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
首先，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強業(yè)務學習。
學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
第四，值班。
為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資公司理財工作計劃范文3理財不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財規(guī)劃。有許多人認為自己不過是一個工薪階層，每個月的薪水都是固定的，不存在計劃的問題，因為每月的衣食住行就把所有的工資都花完了，然后就等著下個月的工資生活了，沒有多余的錢存在，所以也就沒有理財規(guī)劃的問題。事實上，不同收入的人都需要做理財規(guī)劃。
一般來說，建議從以下四個方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。
1.應急備用金。建議準備應急備用金(至少3～6個月的支出)5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進行投資，讓財富增值。
2.保險方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個方面有不足，可考慮購買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險，讓保障更全面，而且年齡越小，保險費率越低。年保險費支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當超過。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險額度。
3.基金投資?？稍诓挥绊懻５纳钕逻m當增加基金投資金額，這樣等3年或更長時間后，會有可觀的大額資金供支配(如結(jié)婚、生小孩、子女教育費用、換房、買車等)。理財產(chǎn)品也可以考慮。
4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會低些，壓力也會小些;如沒有，可按正常的還款計劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負債帶來的壓力。
以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學習理財知識，經(jīng)常留意理財信息，在選擇投資理財產(chǎn)品時多對比。根據(jù)自身情況量力而行。
投資理財年終工作總結(jié)篇十
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級醫(yī)院后的第一年，全體護理人員共同努力，較圓滿地完成了各項任務。以下是小編整理的門診。
歡迎大家參閱。
在市委市政府的正確領(lǐng)導下，在市衛(wèi)生部門的支持下，**醫(yī)院半年來，在全體員工的共同努力，發(fā)揚團隊精神，堅持以病人為中心的理念，全心全意為患者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務，醫(yī)療質(zhì)量和護理質(zhì)量有了較大提高，這是全體員工的自強不息和拼搏精神分不開的。
一、職業(yè)道德工作。
1、加強了醫(yī)務人員職業(yè)道德教育，通過職業(yè)道德教育考試不斷提高了醫(yī)務人員職業(yè)道德行為，樹立了全心全意為病人服務的理念，自覺執(zhí)行醫(yī)院各科。
規(guī)章制度。
受到比較好效果。
2、為了及時掌握，了解醫(yī)院職工、病人對院領(lǐng)導班子意見及時發(fā)放了問卷調(diào)查表200份，對問卷調(diào)查反饋意見來說，對醫(yī)院和醫(yī)院班子領(lǐng)導反映情況比較滿意的、忠懇的。說明**醫(yī)院在社會上形象是好的，人民群眾是歡迎的、滿意的。
3、為了接受廣大人民群眾監(jiān)督，提出寶貴意見，樹立良好形象，更好地為人民群眾服務，我院實行了掛牌上崗，互相監(jiān)督，受到了良好的效果。
4、醫(yī)院每月召開病人或家屬工休座談會一次，每月住院病人發(fā)放問卷調(diào)查表一次，總的評價對我院是比較滿意的。
二、醫(yī)療護理工作。
1、今年4月增設(shè)內(nèi)兒科病房，解決了群眾方便住院就醫(yī)，同時也增加社會效益和經(jīng)濟效益，緩解了病人住院難，得到了廣大患者的歡迎。
2、是醫(yī)療質(zhì)量管理到位，通過定期開展業(yè)務查房和質(zhì)量檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在問題，采取有效整改措施，防范了醫(yī)療差錯事故發(fā)生。
4、是做好人才引進工作，在網(wǎng)絡登錄招聘人才廣告，并采取措施做好聯(lián)系和組織面試工作，加大人才引進力度。
5、為了慶祝國際護士節(jié)，鼓勵廣大護理工作者，積極為傷病員服務，我院廣大護理工作者積極工作，勤奮學習，愛崗敬業(yè)，一心撲在崗位上，熱情為病人服務，涌現(xiàn)出一批好人好事，經(jīng)上下推薦評出了朱濤、李銀英、李雪清、陳美娥、李靜嫻、鄔秀芳6位優(yōu)秀護士，在護理隊伍中樹立了榜樣。
6、上半年組織專題業(yè)務講座、專家講課18次，醫(yī)療護理聽課700人次。
7、我院廣大醫(yī)護工作者，發(fā)揚了白求恩的精神，對技術(shù)精益求精。為患者熱情服務周到，精心治療、精心護理，受到了患者的高度評價。而送上感謝錦旗10面(骨科3面、普外科6面、內(nèi)兒科1面)。
8、骨科開展了**醫(yī)院首例采用記憶合金髕骨爪治療髕骨粉碎性骨折的病例。
三、行政、財務、后勤管理工作。
1、財務管理規(guī)范，醫(yī)院財務工作堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理”的財務管理原則，一切財務收支納入財務部門統(tǒng)一管理，認真做好財務預算工作，加強財務監(jiān)督及分析，開展資產(chǎn)清查工作。財務每月收支賬目公布一次。
3、各科室密切配合，共同做好保障供給工作和后勤科強化服務意識，想方設(shè)法改變就診環(huán)境，尤其在水、電、物供應和消防安全工作，購買一套洗衣機，保障臨床供給，加大事故排查預防工作力度，維護良好醫(yī)療秩序，確保各項工作正常運轉(zhuǎn)。
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級醫(yī)院后的第一年，全體護理人員共同努力，較圓滿地完成了各項任務。現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
一、工作量統(tǒng)計。
門診全年共完成肌肉注射12098人次;皮下注射3600人次;皮試35395人次;導尿24人次;灌腸152人次;血糖監(jiān)測20xx人次;picc導管護理1148人次;picc置管36人次。
二、護理安全。
(一)全科護理人員嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，重大護理不良事件的發(fā)生率為零。
1、護理人員認真學習《三級綜合醫(yī)院評審標準》和新編《護理工作規(guī)范》，并在護理部領(lǐng)導與大科指導下，進一步完善門診各項規(guī)章制度及護理工作流程。同時要求護理人員嚴格落實，并定期督查護理人員對新職責制度和工作流程的落實情況。
2、護理人員能夠嚴格執(zhí)行護理核心制度，做好查對工作，確保無重大護理不良事件發(fā)生。
(二)加強了設(shè)備、儀器、物品的管理，定期檢查、維修、保養(yǎng)、做好使用登記。護理人員熟練掌握操作規(guī)范，保證各科室工作安全有效進行。
(三)內(nèi)科門診、外科門診、耳鼻喉科門診、眼科門診、口腔科門診和皮膚科門診增設(shè)了小搶救箱，搶救物品、藥品完好率達到100%。
(四)對各科室的高危藥品規(guī)范管理，要求做到定點、專區(qū)放置，并且標識規(guī)范、醒目。
(五)嚴格堅持護理質(zhì)控檢查。做到定期與隨機檢查相結(jié)合，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。并通過每月的護士會議對護理部、大科及科內(nèi)質(zhì)控檢查存在的共性問題、原則性問題進行原因分析，提出整改措施并落實。以達到科定護理質(zhì)量的持續(xù)改進，從而確保護理安全。
三、護理服務。
(一)門診、感染科多個科室增加了便民措施，如內(nèi)、外、婦、兒各分診處增設(shè)了閱報欄;預防保健科增設(shè)了哺乳區(qū);一站式服務中心增設(shè)了愛心雨傘等，使優(yōu)質(zhì)護理工作更加的深入，細化。
(二)門診內(nèi)、外、婦、兒等各科室都實行了一次分診，病人選擇相應的科室掛號后，掛號單上就有了就診的序號，無需再次到各科分診臺進行二次登記，這樣就減少了病人多次排隊的麻煩。
(三)在日常工作中，護理人員能較好的執(zhí)行護理行為規(guī)范，對病人使用文明用語，及時與患者溝通，開展健康教育。
(四)每月在不同的科室召開公休會，并對病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，以征求病人的意見，對于存在的問題進行整改，不斷改善我們的服務，提高病人對護理工作的滿意度。
四、業(yè)務素質(zhì)。
(一)根據(jù)各護理人員的分級，進行分層次培訓及考核。每月對護理人員進行三基理論考試和護理操作考核，以提高護理人員的業(yè)務素質(zhì)。
(二)每月組織護理人員進行業(yè)務學習和護理查房，從而拓寬門診護理人員的知識面，與時俱進，更好為病人服務。
五、院內(nèi)感染門診各科室加強與院感科溝通，加強院感知識的培訓與學習，從工勤到護理人員，均要求嚴格執(zhí)行消毒隔離制度，切實做好消毒隔離及垃圾分類等工作，保證門診各樓層地面清潔整齊，各診室干凈整潔。對于個別高危科室，如口腔科、計劃生育手術(shù)室、皮膚科、換藥室，做到無菌物品的消毒合格率100%，空氣培養(yǎng)符合要求。
六、實習帶教根據(jù)實習帶教計劃對實習同學進行有計劃的帶教，讓實習同學在門診實習期間能夠盡快地適應門診護理工作，學習分診流程和技巧;在出科前進行規(guī)范的出科考核。
20xx年已經(jīng)過去，門診的護理工作還有很多的不足之處，主要有以下三點：
一、部分護理人員對各項規(guī)章制度的執(zhí)行力不夠。
二、醫(yī)護人員間的協(xié)調(diào)配合不盡人意。
三、護理人員對患者缺乏主動服務的意識，門診護理滿意度較低。針對20xx年存在的問題，在新的一年，我們將在護理部、大科的領(lǐng)導下，制定科室年度護理。
工作計劃。
以優(yōu)質(zhì)的服務、精湛的技術(shù)更好地為病人服務為了江寧醫(yī)院早日建成三級甲等醫(yī)院做出更大的努力!
這一年，在院長及單位科室主任的領(lǐng)導下，在醫(yī)院各科室的幫助下，在全科室人員的合作下，我們婦產(chǎn)科認真貫徹落實《母嬰保健法》深入開展母嬰保健工作，為降低孕產(chǎn)婦，圍產(chǎn)兒死亡率，減少出生缺陷及殘疾做出了應有的貢獻。這一年中我科醫(yī)務人員齊心協(xié)力，在工作中積極主動，不斷解放思想，更新觀念，樹立高度的事業(yè)心和責任心。圍繞科室工作性質(zhì)，圍繞醫(yī)院中心工作，求真務實，踏實苦干，較好地完成了本科的各項工作任務，取得了一些成績，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、努力學習，提高科室整體素質(zhì)，提升科室業(yè)務水平。
努力提高個人的業(yè)務水平，不斷加強業(yè)務理論學習，通過閱讀大量業(yè)務雜志及書刊，學習有關(guān)婦幼衛(wèi)生知識，豐富了理論知識，能熟練掌握婦產(chǎn)科的常見病，，多發(fā)病及疑難病癥的診治技術(shù)，熟練的掌握婦科的各種急癥、重癥及婦產(chǎn)科常用手術(shù)及計劃生育手術(shù)，。工作中嚴格執(zhí)行各種工作制度，診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍的處理每一位病人。
二、加強孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作。提升整體業(yè)務水平。
要求圍產(chǎn)期保健本填寫及時，有效地進行信息化管理，督促產(chǎn)婦定期孕檢，且產(chǎn)后42天母嬰能及時到醫(yī)院體檢，提高高危孕產(chǎn)婦的篩查及管理，對高危孕婦實行專案管理，提高高危孕婦篩查識別能力和為重病例應急處理，轉(zhuǎn)診能力，通過各級產(chǎn)科醫(yī)務人員及婦幼人員的能力，對高危孕產(chǎn)婦進行跟蹤管理及信息化管理。
三、對孕產(chǎn)婦進行知識宣傳教育，利用各種渠道宣傳衛(wèi)生保健知識，免費為孕婦孕檢，并積極為產(chǎn)婦級新生兒篩查。在臨床工作中，嚴格要求自己，堅持以服務患者為中心，遵守各項紀律，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，認真接診每一位患者，仔細分析患者的病情變化，虛心向上級醫(yī)師請教，及時總結(jié)經(jīng)驗和教訓，想病人之所想，急病人之所急。特別是在中午下班時，面對病人焦急的眼神，寧可少休息幾分鐘，也要給她們做完檢查治療?，F(xiàn)在接觸產(chǎn)科工作時，對于經(jīng)歷孕婦這個角色的我來說，更能設(shè)身處地的為每一位孕婦產(chǎn)婦考慮，做好自己本職工作之外，去給她們更多一份關(guān)心和照顧。作為一名婦產(chǎn)科醫(yī)生，經(jīng)常會遇到一些病情復雜的急診患者，如果不能仔細分析和沒有高度的警惕心和責任感，很有可能漏診和誤診，造成難以想象的后果。通過診治一些疑難危重病人，一方面豐富了我的臨床經(jīng)驗，提高了應對疑難危重病人的處理能力，另一方面也提高了疑難危重病人的搶救成功率和確診率。通過不斷地學習和臨床經(jīng)驗積累。已能熟練掌握婦產(chǎn)科常見病、多發(fā)病診治技術(shù)，能熟練診斷處理一些常見病、多發(fā)病。同時，工作中嚴格執(zhí)行各種工作制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍接待并認真負責處理每一位病人。在最大程度上避免了誤診和誤治。這一年的工作和學習，使自己成長了不少，今后的路需要自己一步一個腳印堅實的走下去，我將嚴格要求自己做好自己。
投資理財年終工作總結(jié)篇十一
201_年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在201_年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201_年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在201_年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。
四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在201_年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在201_年，我將在201_年的基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。
七是一些建議：應抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成"節(jié)約光榮，浪費可恥"的行業(yè)氛圍。
投資理財年終工作總結(jié)篇十二
我語重心長地和你們解釋這個不算新的新名字，解釋p2p如何利用技術(shù)讓借貸這件事變得更容易更美好，是零門檻、高收益、無障礙，是一種顛覆式創(chuàng)新的網(wǎng)貸平臺。p2p還能降低交易成本，風險有低，p2p比銀行理財產(chǎn)品、余額寶收益高多了等等等等，就是生怕你們誤會我已墜入黑道，改行去做高利貸了。
很慶幸，兩年后，你們沒有人再問我這個問題了，我總算歇了一口氣。但隨之而來的，是一大波更兇猛的問題。
親們，我很希望和你們每一個人分享，我自己是如何利用p2p平臺進行投資獲得每年17%的投資回報的經(jīng)驗，但同時，身為一個業(yè)內(nèi)人士，我還希望你們每一個人，能在選對一個平臺后，擁有一個理性的投資態(tài)度，這樣才可以幸福地去理財，讓自己變得更有錢。所以，我寫下了這封信，希望你們看完之后可以迅速領(lǐng)會p2p投資的精髓！
把錢放在靠譜的平臺很重要，平臺首先必須靠譜。那什么樣的平臺才是靠譜的呢？首先就是這個平臺要有資金安全保障措施。比如說家融合，家融合采用風險保障金+本息全額擔保+足額資產(chǎn)抵質(zhì)押物三項資金保障措施，切實保護用戶的每一筆投資，把風險降到最低，堅持打造一個讓投資者放心的安全投資環(huán)境。
一個平臺的靠譜還體現(xiàn)在將數(shù)據(jù)透明化，并接受四方監(jiān)督，家融合數(shù)據(jù)客觀、公正的披露給公眾和政府，使得交易接受四方監(jiān)督，營造一個規(guī)范有序、多方共贏、長遠發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)；信息的可視化，家融合通過接入可視化的視頻，讓投資者能夠?qū)崟r遠程查看項目情況。同時平臺是否擁有一支強有力的團隊也很重要，拿家融合來說，家融合擁有一只龐大的經(jīng)驗豐富的法律風控團隊，制定了完整的風控體系，設(shè)計了嚴格的風控流程和審批制度，最大限度降低壞賬的可能性，確保項目的安全。
務平臺是迄今為止，國內(nèi)資金安全系數(shù)最高，擁有雄厚實力的網(wǎng)絡借貸中介平臺之一。作為一個在高風險和穩(wěn)健之間搖擺的投資者，我的做法是相對均衡的將資金投入到不同的標種中間，以實現(xiàn)風險的對沖。因此，相比去年更多選擇融資性擔保標的方式，我的收益率略有提升。
心動了嗎？還不快來家融合，開啟你的理財之路。
（責任編輯：胡攀）。
投資理財年終工作總結(jié)篇十三
時光飛逝，彈指之間，20xx年已將近尾聲，透視即將過去的一年，工作的風風雨雨也時時在眼前隱現(xiàn)。作為一個追求進步的人，免不了在年終歲首對自己進行一番盤點，算是對自己的一種鞭策，也作為對公司及領(lǐng)導一個交代。特總結(jié)如下：
站在倉務員這個平凡的崗位，要把它做好卻不是件簡單的事，它在配合車間生產(chǎn)的同時又遵守倉庫的規(guī)章制度。在物料收、發(fā)的同時更要確保數(shù)量的精準，避免少發(fā)、多發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)象，還要保證物料的安全和質(zhì)量問題，從而做到不浪費公司的財產(chǎn)。很多時候你要扮演搬運工的角色，真正要做好，你得有恒心、細心和耐心，所以說這平凡的崗位有著不平凡的使命。自己也知道肩上的責任之大、任務之重。
對于工作，在外部人看來，他們可能只記得你曾經(jīng)的一些污點而疏視了那些好的一面，所以關(guān)于做得好的部分，自己也很難恭維。對自己來說，在過去的幾個月里，對工作一直是保持虛心進取的態(tài)度、任勞任怨、聽從安排，從而也學到了不少。
當然，初來乍到，難免會有些小差、小錯、比如對工作還不夠留心、仔細、一些單據(jù)沒有審視清楚，就對外發(fā)料、還有在處理一些工作瑣事方面經(jīng)驗不夠；在工作中，同事之間的溝通、協(xié)調(diào)還有待提高，這些都是表現(xiàn)欠佳的方面，不過，前事之鑒，后事之師，我相信以后我會做得更好，杜絕此類事情再發(fā)生。
在來年中，我要真正撐握倉庫物料的進、出、存工作流程，嚴格執(zhí)行倉庫內(nèi)部制度收、發(fā)。比如要有規(guī)定的領(lǐng)料單據(jù)和一些齊全的手續(xù)、比如執(zhí)行先進先出的物料原則，定期對物料進行盤點，作到物料標示明了、清晰，使物品做到順利周轉(zhuǎn)的作用，真正做到物盡其用，人盡其才。
或許要有創(chuàng)新，要有提升，上面的根本不夠。我們還要有在工作時埋下頭去忘我的工作，要能在回過頭的時候?qū)ぷ鞯拿總€細節(jié)進行檢查、核對、總結(jié)分析。從怎樣節(jié)約時間、如何提高效率，盡量使工作程序化、條理化、流水化、從而百尺竿頭，更進一步。20xx年是全新的一年，也是挑戰(zhàn)的一年，我們將努力改正過去中的不足，把新的一年做得更好，為公司發(fā)展前景盡自己的一份力。
一、基本工作情況。
1、完成了倉庫順利交接。20xx年初，我開始接管x倉庫管理工作，當時倉庫x實物與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原x倉庫管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點建立健全了代理商鋪貨帳本，x倉庫帳本以及各類報表等。
2、參與了公司全員大營銷活動。1至3月份，公司開展全員大營銷活動，每天員工放號量都特別大，領(lǐng)x的人特別多，作為一名x倉庫管理員，保證足夠的貨源是應盡的職責，最初人手少，只有我一個，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把x從東風路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個月來沒休過一天班，有力的完成了x后勤保障工作。
3、發(fā)展了部分cdma集團用戶。七月份，積集響應公司領(lǐng)導指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點就出去跑集團用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻。
二、基本經(jīng)驗與不足。
1、敬業(yè)是干好本職工作的前提。對這一點我是從x倉庫交接過程中得到的，由于干x倉庫管理工作，首先要對x的型號及性能要熟悉，當時我對x接觸不多，幾乎是一張白紙，我就下定決心，一定要干好，結(jié)果總算把工作整理的有頭有緒。
2、干好工作要處理好大家與小家的關(guān)系。由于工作忙，不顧家，取得家里人的理解，爭取全家人的支持也是干好工作的前提，這也算是我的一點收獲。當然，取得以上幾點經(jīng)驗微不足道，也有許多讓我深思和檢討的地方，在日常工作中，我還缺乏積極主動性，這是我工作中存在的不足也是今后努力的方向。
3、干工作要不怕苦、不怕累才能少出漏洞。近一年來，我一直都是忙忙碌碌，從沒因苦與累而退縮過，實踐證明，我所管理的x幾乎沒有出現(xiàn)過漏洞，x實物與帳目相符，隨時隨地接受領(lǐng)導的檢查驗收。
在新的一年里，我將繼續(xù)努力工作，以更加踏實的工作態(tài)度做好本職工作，不斷提高自己的工作能力，把上級領(lǐng)導交給我的工作做的更好。
投資理財年終工作總結(jié)篇十四
__年3月至今，我在西安唐漢商務咨詢有限責任公司進行實習，理財顧問實習書面報告。擔任職務為理財顧問?，F(xiàn)將實習期間的具體情況進行書面報告。
一、公司簡介。
西安唐漢商務咨詢有限責任公司是陜西省工商管理局正式批準注冊，并且是天津貴金屬交易中心正式會員單位指定合作商，公司具有專業(yè)的市場團隊，并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財過程中遇到的相關(guān)問題。公司集聚了最具專業(yè)化、責任化、市場運營化的客戶服務團隊，一切以客戶的利益為導向。嚴格遵循“市場導向，專業(yè)經(jīng)營，可持續(xù)發(fā)展”的基本原則，扶持并促進企業(yè)良性發(fā)展。公司與一批國內(nèi)知名的金融服務機構(gòu)和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴，擁有和歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準，高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務隊伍和優(yōu)化的專家體系?？蔀槠髽I(yè)和有投資意向的個人及社會團體提供全方位的理財指導。公司設(shè)有：投資管理部、人事部，財務部等主要業(yè)務部門，公司的主營業(yè)務有：貴金屬的電子交易，個人及團體理財投資方案的制定。公司嚴格遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易，實習報告《理財顧問實習書面報告》。
二、實習內(nèi)容。
農(nóng)歷的新年過后，我就一直在想一個問題，我該何去何從。三月份的時候，我回到學校，面對空蕩的教室和沒人的宿舍，我才真正的意識到我該找份工作了。
我來到了西安，和朋友住在一起，我開始找工作。當時茫然，根本不知道自己想找個什么樣的工作，不知道該入那一行，于是就在趕集網(wǎng)上投了份簡歷，想碰碰運氣，看能不能找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡歷之后，當天就有很多公司給我打電話，有很多，可是我自己去有點害怕了，才明白原來真的要面對這個社會的時候，才發(fā)現(xiàn)原來自己是這么的膽怯，我推了很多面試機會。不僅僅是膽怯，還因為一些綜合因素如：離住的地方比較遠、室外的等。最后經(jīng)過篩選我決定去西安唐漢商務咨詢有限責任公司，應聘的職位是理財顧問，主要的工作任務就是通過電話銷售尋找新客戶，維護老客戶。
我最開始并沒有想從事這個行業(yè)的想法，我只是想找一份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作。可是當我真正投入到這份工作中的時候，才明白自己的想法是多么的幼稚，沒有一個公司會白養(yǎng)一個沒有價值的員工。這個社會是一個“剩者為王”的社會。所以我決定真正努力工作，做一個有能力的人。爭取做到將公司的利益最大化，并且在這個過程中將自己的能力不斷地加強，來適應這個社會。
在經(jīng)過培訓上崗后，我努力適應著公司的節(jié)奏，學習相關(guān)的專業(yè)知識和電銷技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變，所以，工作時間我就沒有停下過，我相信這樣才會讓我在工作過程中得心應手。我深刻地知道只有對自己的產(chǎn)品非常了解，才能夠說服客戶，促成交易，所以在打電話過程中，我記錄下客戶問的我回答不了的問題，然后找像資深的理財顧問和業(yè)務經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對專業(yè)問題了解得很清楚了，可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話，我發(fā)現(xiàn)我說話很不專業(yè)，而我別的資深的理財顧問通常會說出一些很專業(yè)的術(shù)語，于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語，之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽我說幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說些什么，我就聽旁邊的老員工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工，他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對待客戶提出的問題總能回答的很婉轉(zhuǎn)，而且他們的對話通常有規(guī)律。經(jīng)過半個月的摸索和學習，我的電話銷售技巧已得到了一定得提高，并且也有了5個意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個客戶，我當時特別高興，已經(jīng)可以用激動來形容了，經(jīng)理說我是這批新員工中最早開戶的一個，對我進行了100元的現(xiàn)金獎勵。這是對我的肯定和支持。我更加努力的工作，經(jīng)理很高興，說我是他的一員大將。我心里非常高興。
投資理財年終工作總結(jié)篇十五
在鞭炮聲中，我們迎來了嶄新的20__年。對于我們新成立的公司，在這個新的一年里，一定要做好新的一年的每一項工作；對于投資理財部門來說，制定一個好的工作計劃，設(shè)定一個明確的目標，是每個銷售人員必須認真對待的事情。對于從事銷售工作兩年多的我來說，現(xiàn)在銷售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計劃：
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬目標的前提下，盡量超額完成，爭取早日扭虧為盈。在給公司帶來效益的同時，也給自己帶來了更多的效益。同時，我們不能忽視開發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J真對待宣傳工作。
學習是成功的第一要素。對于每一個銷售人員來說，不斷學習，開闊眼界，豐富知識，總結(jié)工作中的經(jīng)驗和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學習的過程中，才能讓自己不斷成長。同時，加強對金融業(yè)其他行業(yè)的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒有從事和接觸過的，加強對其他行業(yè)和他們理財產(chǎn)品的學習，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點，和我們的進行對比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點，知己知彼。當然，要加強與同事的溝通和學習，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點，改正自己的缺點和不足，實現(xiàn)整個團隊的共同進步。
任何工作都有目標，沒有目標的工作沒有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標是成功的開始。今年的工作目標如下：
1.堅持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100張以上，和10個以上客戶詳談，至少留一個電話，保證有10萬左右資金。
2.每周完成10個左右的準客戶，保證這10個客戶中有一兩個可以投資。同時要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因為我們公司，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細分析每個客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每個月大概完成40個準客戶，6個客戶可以投資，資金量20萬。
4.每個季度大概有130個準客戶，18個客戶可以投資，資金金額100萬。
抓住值班的每一個機會，認真對待每一個客戶，樹立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認真對待客戶提出的建議和意見。如果客戶遇到問題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然，最重要的是努力把所有來我們家的客戶都變成有效的客戶。同時，在業(yè)余時間，在門口發(fā)放dm表格，讓路過的客戶進入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
時刻維護老客戶。包括日常關(guān)系維護和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動營銷，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個簡單的計劃，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，腳踏實地的做生意。同時，在下班前對自己的日常工作做一個總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過分析這一天的利弊，優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)揚，劣勢盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開展。堅持總結(jié)工作的習慣，每周一做總結(jié)，每個月打個大結(jié)?？垂ぷ髦械腻e誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不容易做，但是我覺得以我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我可以迎來一個美好的未來，我相信公司明天會有一片光明的天空給我！
投資理財年終工作總結(jié)篇十六
隨著人們的生活水平不斷提高，大家對投資理財關(guān)注也越來越多了。人們對資金增值的要求也變成了有意識的行為，而且現(xiàn)在投資理財逐步走向成熟，所涵蓋的生活范圍日益擴大。投資理財將成為一種時尚，越是善于投資理財?shù)娜?，生活將會越輕松愜意。投資理財可分為個人投資理財、家庭投資理財和公司、機構(gòu)投資理財?shù)?。無論哪一種投資理財，其目的是基本一致的，即通過對所有資產(chǎn)和負債的有效管理，使其達到保值、增值的目的。
投資理財不僅是一門學問和藝術(shù)，而且是一門很難把握的學問和藝術(shù);投資理財不僅是一門職業(yè)，而且是一門門檻較高的職業(yè);投資理財是一種生活習慣和方式。
投資理財不等于簡單的攢錢、存錢，把錢放在銀行里，也不等于簡單的炒股(股票買賣)。投資理財是根據(jù)需求和目的將所有財產(chǎn)和負債，其中包括有形的、無形的、流動的、非流動的、過去的、現(xiàn)在的、未來的、遺產(chǎn)、遺囑及知識產(chǎn)權(quán)等在內(nèi)的所有資產(chǎn)和負債進行積極主動的策劃、安排、置換、重組等使其達到保值、增值的綜合的、系統(tǒng)的、全面的經(jīng)濟活動。
華夏銀行推出的“龍盈理財”以品牌的發(fā)布為契機，強化大眾理財平臺的打造與大眾的理財服務，將大眾理財作為該行重點發(fā)展的領(lǐng)域之一，真正實現(xiàn)為大眾理好財。
現(xiàn)在大家的生活水平越來越好。所以，合理規(guī)劃資產(chǎn)也成為了大家的必備功課。其實，我們在做投資理財?shù)臅r候，要循序漸進的來發(fā)展。在初期的時候，肯定是要做好功課，平時多看看財經(jīng)類的節(jié)目和書籍、掌握最新的財經(jīng)行情。
財?shù)漠a(chǎn)品比較豐富，選擇的種類也多，這樣一來，我們在選擇的時候也容易挑花眼。
華夏銀行的“龍盈理財”推出了一系列的投資理財產(chǎn)品，接下來就帶大家來了解一下，豐富大家的投資理財知識，希望可以對大家有所幫助。
“穩(wěn)盈”
以銀行間債券市場上流通的國債、政策性金融債券和中央銀行票據(jù)，或由金融機構(gòu)擔保的企業(yè)債券等為投資標的的理財產(chǎn)品。
“增盈”以國債、金融債、債券遠期以及高信用級別的企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等為投資標的或通過信托計劃投資于可轉(zhuǎn)換債券、可分離債、交易所債券的理財產(chǎn)品。
“創(chuàng)盈”
以國債、金融債、央行票據(jù)、債券回購、債券遠期、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、信托計劃等資產(chǎn)或金融工具為投資標的的理財產(chǎn)品。
“慧盈”
以人民幣或外幣作為基礎(chǔ)投資貨幣，為投資者在全球范圍內(nèi)尋找投資契機、追蹤熱點市場、分散投資風險，實現(xiàn)資產(chǎn)國際化配置的理財產(chǎn)品。
“金盈”
作為上海黃金交易所金融類會員單位，接受個人客戶的委托，代理其通過上海黃金交易所交易系統(tǒng)進行貴金屬交易、資金清算和實物交割的行為。代理個人客戶貴金屬投資交易業(yè)務分為現(xiàn)貨交易和延期交收交易。
“出行”服務。
機場嘉/貴賓通道：在部分機場享受包括專用vip休息室、專人辦理登機手續(xù)、全程送行引導等vip服務。
酒后代駕：在部分城市享受專職人員全天候為您提供的代駕服務。代接送服務：在部分城市憑貴賓積分換取中高端汽車（奧迪、別克商務艙、紅旗等）的機場代接送、城市游覽等服務。
輕松華夏行：通過撥打客服電話，即可完成訂機票、訂火車票和訂酒店一系列增值服務，為您出行提供一條龍服務。
“醫(yī)療健康”服務醫(yī)療預約掛號服務：通過與第三方平臺合作搭建醫(yī)療服務平臺，與全國知名醫(yī)院建立合作關(guān)系，您可憑積分兌換相應服務如預約專家門診、享受導診、體檢、齒科、中醫(yī)名家問診及理療、養(yǎng)生茶劑等其他特定服務。
全面健康管理：積分兌換可永久保存的電子健康檔案、365天24小時日常健康咨詢、專家團健康評估報告、疾病評估等全面健康管理服務。
財經(jīng)資訊。
貴賓客戶可享受華夏銀行提供的財富每日專刊、貴賓周刊、季度理財策略、熱點追蹤等財經(jīng)資訊服務。您只需告知理財經(jīng)理您的需求和接收方式或致電貴賓專席。
藝術(shù)品。
為偏好藝術(shù)品的客戶舉辦主題沙龍活動，邀請字畫、瓷器、玉器等領(lǐng)域的權(quán)威專家為客戶提供鑒賞、鑒定服務，協(xié)助客戶辦理參與藝術(shù)品拍賣所需相關(guān)手續(xù)。華夏銀行始終都在持續(xù)提升對客戶需求的認識，推動建立以客戶為中心，以傳統(tǒng)銀行業(yè)務為基礎(chǔ)、以資產(chǎn)管理業(yè)務為紐帶、滿足客戶資產(chǎn)增值為核心訴求的業(yè)務模式。通過構(gòu)建專業(yè)產(chǎn)品組合、搭建高效服務平臺。
“龍盈理財”作為針對大眾搭建的特色理財平臺，具有方便、快捷、靈活的特點，平臺進入門檻低、服務水平好，專業(yè)化程度高。正如“龍盈理財”的品牌理念，整合了華夏銀行旗下各類個人金融產(chǎn)品與服務，客戶通過“龍盈理財”平臺，可以自由選擇銀行理財產(chǎn)品、基金、黃金、保險、藝術(shù)品等等眾多投資領(lǐng)域，享受一站式金融服務。
“龍盈理財”以伙伴身份幫助客戶實現(xiàn)財富豐盈。追求華夏銀行與客戶共同發(fā)展，財富共贏的目標。龍盈理財，主張以伙伴的身份服務于大眾，尊重每一位創(chuàng)造價值的客戶。尋求與客戶發(fā)現(xiàn)價值、創(chuàng)造價值，共同實現(xiàn)財富共贏的理念。龍盈理財，追求安全、穩(wěn)健、可持續(xù)的回報。努力塑造為最適合大眾的理財品牌。“龍盈理財”強調(diào)為客戶提供人性化的服務，加大了理財顧問對廣大客戶的服務力度，旨在根據(jù)客戶的財務狀況、投資目的、投資期限、風險承受能力等因素，為客戶量身打造專屬理財投資方案，幫客戶實現(xiàn)安全、穩(wěn)健、可持續(xù)的回報。
“龍盈理財”品牌的推出將極大提升華夏銀行對大眾客戶的服務品質(zhì)，建立了與客戶關(guān)系的新紐帶，標志著華夏銀行在個人金融服務上又邁上一個新的臺階。華夏銀行將借鑒國內(nèi)外先進的個人金融服務經(jīng)驗，繼續(xù)豐富“龍盈理財”的品牌內(nèi)涵，豐富其產(chǎn)品及服務體系，努力把“龍盈理財”打造成為我國理財市場的經(jīng)典品牌。
華夏銀行個人理財業(yè)務的優(yōu)勢在于產(chǎn)品與服務，機會在于緊緊抓住大眾理財?shù)男睦碓V求，把理財業(yè)務做出特色是華夏銀行成為大眾理財優(yōu)選銀行的有效途徑?！按蟊娎碡斻y行”傳達了華夏銀行始終秉承專業(yè)精神，植根社區(qū)，以服務大眾為己任的個人業(yè)務定位。華夏銀行“龍盈理財“以專業(yè)能力和優(yōu)質(zhì)服務，助客戶實現(xiàn)財富增長。秉承穩(wěn)健的投資風格，以審慎的理財眼光，專注于客戶的資產(chǎn)增值，與客戶一起理財，實現(xiàn)財富共贏！
投資理財年終工作總結(jié)篇十七
當日歷一頁頁撕落患上只剩下最初一頁，一年就如許沒有知沒有覺，悄無聲氣地渡過。回首回頭回憶這一年，為了可以勝任理財客戶司理這個崗亭，我不時進修、不時總結(jié)、不時進步以及美滿本人，如下是我這一年來的任務總結(jié)。
1、各項義務目標、進修以及任務狀況。
一、義務目標：
團體義務目標萬，實現(xiàn)萬，實現(xiàn)率241%。
理財富品。
團體義務目標萬，實現(xiàn)萬，實現(xiàn)率226%。
理財客戶。
新增戶，實現(xiàn)111%。
貴金屬。
義務目標萬，發(fā)賣萬，實現(xiàn)率115%。
白金卡。
義務目標張，實現(xiàn)張，實現(xiàn)率130%。
貸記卡。
團體義務目標張，實現(xiàn)張，實現(xiàn)率206%。
二、進修上：
20**年8月經(jīng)過了cfp(國內(nèi)金融理財師)測驗，今朝曾經(jīng)具有了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資歷。
三、任務上：
1)、主動營銷新客戶。
投資理財年終工作總結(jié)篇十八
一、11年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的.銷售。
自身培訓與學習情況：
務客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；
三、來年工作打算。
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平。
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。
投資理財年終工作總結(jié)篇一
一、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務工作，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好，做大，做強，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務之一。
二、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習中臺服務系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進度，提前做好客戶推廣準備工作，要確實利用好中臺的服務平臺，體現(xiàn)出中臺服務的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷。
三、建立客戶多層級回訪機制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量。
四、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。
五、建立客戶分級服務標準，在公司客戶分級標準的基礎(chǔ)上，再細分客戶服務標準分類，根據(jù)公司咨詢服務產(chǎn)品的服務分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目。
六、繼續(xù)加強對營業(yè)部前員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。
投資理財年終工作總結(jié)篇二
在xxx經(jīng)營投資管理有限公司做的電話銷售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會忘記這個過程的。
在當今的時代，電話作為一種快捷、方便、經(jīng)濟的通訊工具，在咨詢和購物方面已日益得到普及?，F(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售應此而生。電話銷售是指通過電話推銷產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達能力和一定的產(chǎn)品知識。電話作為一種方便、快捷、經(jīng)濟的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售作為一種新時尚正走進千家萬戶。
一、電話銷售工作介紹。
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務的，這家公司規(guī)模比較大，有一百多人，應該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個部門組成，電話營銷部：大約有一百人了，主要進行銷售工作。技術(shù)部：主要做信息服務，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內(nèi)、國外金價及國際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶，讓他在我們公司開戶交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場行情分析。一般的工作流程是，我們通過網(wǎng)絡查找相相對應的有關(guān)客戶，撥打電話聯(lián)系負責人，向他推銷我們的服務，并且給他提供一個免費開啟用戶賬號，并讓他試用一個月。如果客戶滿意的話，雙方就進行合作，出錢投資。
二、具體工作情況。
在公司，采取小組工作的形式，每個組有差不多十個人，設(shè)一個組長，每個人都分配了工作任務，每個月都有硬性歸定要完成多少指標，并按每筆80元進行提成獎勵。當我們這些新來的員工被分配到各個小組以后，組長會發(fā)給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負責電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長還會給我們一份對話單，主要寫了如何與客戶溝通交流的對話示例，如：您好：我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個星期六在溫州車站大道華盟商務廣場舉辦一場關(guān)于金融理財?shù)囊粓黾夹g(shù)講座，我這邊是通知你、邀請你過來參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話單，挨個拜訪，打電話，平均每天差不多有100——300個電話，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務，希望客戶能辦理成為我們公司的客戶，并給他們一個試用期為一個月的模擬賬號，請對方試用我們的產(chǎn)品服務，如果客戶滿意的話，在進行下一步的真蒼手續(xù)辦理。雖然活不難，可是在實際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號，這種情況很多。其次，就是對方客服人員接電話，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒時間，對這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對方的態(tài)度比較惡劣，我想，應該是經(jīng)常接這樣的銷售電話，可是也不能用這種不好的態(tài)度對待我們呀！但是也會遇到一些很有素質(zhì)的，他們會比較友好的拒絕你，或者說暫時還不想做，以后想做的話再聯(lián)系。
我的組長經(jīng)常對我說：“每天要盡可能多打電話，這樣潛在的意愿客戶就能被發(fā)掘出來，就會有收益了”。同時，她還讓我把那些對產(chǎn)品感興趣的用戶名字單獨列出來，然后隔兩天在給對方回電話，進行溝通，這樣會好一點。因為電話銷售這個工作，有點像守株待兔，或者通俗的說就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運氣成份也很重要，因為有可能對方就急需你的產(chǎn)品服務，可就是找不到，這個時候，你一個電話打過去了，對方會十分興奮的和你合作，并且把錢開戶并激活真?zhèn)}賬戶，而對那些感興趣的客戶進行反復溝通，他極有可能就心動了，并且最終決定和你合作，當然，電話銷售工作對于男孩子來說優(yōu)勢很大，因為男孩子可能更善于和人溝通，由其是男老板，對方及時不做，也會很耐心的和你聊幾分鐘，說不定在這幾分鐘里，機會就來了。同時，當我們打的電話數(shù)量越多，潛在的機會也就越多，因為在社會上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會有需要的人，只不過，你要把消息告訴他，這樣他才會決定是否購買你的產(chǎn)品或者服務。
三、
工作中出現(xiàn)的問題。
在進行一段時間的電話銷售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標，還有就是，有時連續(xù)打了好幾個電話，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒說上一句話，就被對方給罵回來了，那個時候我的心情會是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過。
后來，我想出了解決問題的辦法，每天在打電話前，會先列出一個計劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細的列出來，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個電話后，我都要停下來，調(diào)整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時候，會盡量激勵自己，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進行工作。
四、工作心得。
每天來到公司后，我們都要從組長手里拿最新的電話單，在全天打超過100個電話，有時候會突然覺的好無聊，因為感覺電話單上的東西，很有點虛無縹緲的感覺，你不知道什么時候才能有客戶會與你合作，而這個時期也是最難渡過的時期，組長對我說，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來，并且為公司創(chuàng)造的利益，是啊，我想了想，組長說的很對，于是我就重新鼓舞起斗志來了，和客戶聊天、嘮家常，總之讓客戶對你有一種認同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個和他合作的生意伙伴，一個值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟利益的同時，也為自己增加了收入。
通過一段時期的電話銷售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時候也不會感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會好好努力下去的。
投資理財年終工作總結(jié)篇三
基金：個人任務指標x萬，完成x萬，完成率241%。理財產(chǎn)品：個人任務指標x萬，完成x萬，完成率226%。理財客戶：新增x戶，完成111%。
貴金屬：任務指標x萬，銷售x萬，完成率115%。白金卡：任務指標x張，完成x張，完成率130%。貸記卡：個人任務指標x張，完成x張，完成率206%。
2學習上：
20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金等從業(yè)資格。
3工作上：
1)積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx萬元。
2)細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的`理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx多萬元的貴金屬，為我行增加了xx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。
3)耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了xx、xx、xx和xx單位的的電子結(jié)算業(yè)務。
部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。營銷力度有待提高。三、20xx年的工作打算：
業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
投資理財年終工作總結(jié)篇四
投資理財工作，其核心內(nèi)容簡潔點說就是做好融投資，目前我們公司的融資工作做得比較精彩，已經(jīng)擁有一支比較成熟的融資隊伍和較為完整的融資模式，但相對而言，投資理財部門相對較弱，只具備了一個基金公司投資部門的雛形。我們應當糊涂的熟識到，作為一家專業(yè)的投資公司，建立一整套科學合理的投資方法和模式，保證客戶融資能夠平安有效地運轉(zhuǎn)，讓錢生錢，才是一個投資公司的命脈所在，這個問題對我們而言必需馬上著手解決，刻不容緩。
假如我們想要保證公司能夠持續(xù)、穩(wěn)定和長遠的進展，就必需要解決兩個關(guān)鍵的問題。第一：變革公司的融投資模式，打造真正意義上的投資基金；其次：健全和完善投資理財部，讓理財部具備持續(xù)穩(wěn)定盈利的力氣。我們應當在首先保證公司和客戶資金平安的前提下，通過資金運作和金融杠桿投資讓資產(chǎn)不斷增值，可能的追求確定的利益化，并利用投資標的的區(qū)分化投資，不斷探尋新的投資品種和領(lǐng)域，并對沖投資風險。
索羅斯說過一句話："對于追求資產(chǎn)增值，我更關(guān)懷的是資金平安。"不錯，金融投資屬于高風險行業(yè)，高回報必定意味著高風險，如何有效地把握風險，如何保障投資人的本金平安，是作為一個基金管理者首先要考慮的問題。在這個問題上，就目前我們公司而言，我個人有三點建言：第一，將企業(yè)成本支出把握在一個合理的水平，尤其是固定利息支出等；逐步變革公司的基金構(gòu)成和運作模式（關(guān)于這個問題我會在后面單獨說明）；其次：改革現(xiàn)在理財部的投資、管理和操作模式，完善和強化理財部的投資操作流程。目前我們的風險把握方式選擇實行的是個人分散化投資，但是在個人分析和投資水平受限的狀況下，這種分散化投資意義并不大，由于個人投資風險的減小并不能直接帶來整個部門的投資效益的整體提升；第三：不斷研發(fā)和增加新的投資標的和品種，真正將投資風險分散化，并在某一個品種沒有市場機會的時候，在另外的投資品種上追求收益。
作為一個投資理財公司，對沖風險和最求投資收益的方法和模式有許多，就目前我們公司而言，在不遺余力的以黃金為主要投資標的，將大部分資金投入到黃金投資的同時，可以主動開發(fā)新的投資標的，分散黃金單一投資的風險。我個人認為前期可以考慮的投資標的有：外匯、商品期貨及套期保值業(yè)務、原油指數(shù)、股指期貨等，后期可考慮國債期貨、期權(quán)、港股和美股等。
依據(jù)公司目前的狀況和我個人的考慮，20xx年伊始就應當有方案有策略的開展外匯交易，由于我認為20xx年黃金照舊是大牛市，可供做空的機會并不多，這樣我們現(xiàn)在針對黃金的單一投資就缺乏一個有效地做空風險對沖機制。這段時間我始終在做外匯交易當中歐元兌美元的投資價值分析、交易策略的制定等工作。我認為選擇歐元兌美元主要由于歐元的交易量比較穩(wěn)定，技術(shù)上表現(xiàn)也較穩(wěn)定一些，不太簡潔消逝虛假性的破位信號。
另一方面，在基本面方面，歐元區(qū)與美國之間的多重因素，其中包括經(jīng)濟數(shù)據(jù)、國家大事等，信息披露比較直接和透亮，抓住其中的焦點，比如近來歐債危機和美國經(jīng)濟的表現(xiàn)狀況是其中的焦點，抓住與之相關(guān)的細節(jié)就能有效地把握基本面。歐元現(xiàn)在照舊處于下跌趨勢中，可很好的作為黃金的風險對沖工具。此外，20xx年上半年還可考慮開展部分商品期貨、股指期貨或原油指數(shù)的交易；下半年可考慮開展套期保值業(yè)務、國債期貨的交易。
目前公司的理財部管理比較松散，假如我們要提升理財部的整體投資收益，就必需轉(zhuǎn)變現(xiàn)在各自為戰(zhàn)的個人分散化投資方式，完善整個部門的組織管理機制，建立一套資源整合的投資管理模式，包括投資標的的確立、投資標的的爭論和分析機制、分析和操盤人員的合理配置、投資策略和交易風格的確立、投資晨會、投資方案和下單、風險把握和后期監(jiān)控等。
在具體的投資流程管理方面，依據(jù)我多年的閱歷，杠桿投資不能太強化個人的力氣，將資金分散到不同的操盤手身上并不能有效的化解投資風險，我們應當成分發(fā)揮集體的力氣和才智，建立科學的群體決策機制，這樣才能真正有效的避開人性在交易行為中不合理不行控因素的負面效應。另外我們必需保持市場分析員的專業(yè)性，保證分析員和交易員配置的相互獨立和制約性。這實際上就是一個投資專業(yè)化和風險可控化的問題。
理財部改革初期的人員建制：
1、投資運營總監(jiān)（基金經(jīng)理）：全面負責投資理財部的投資運營、管理和監(jiān)督工作；
2、首席分析師：負責理財部現(xiàn)全部投資標的的總的市場爭論和分析工作；
3、黃金投資部：分析師兼趨勢交易操盤手1人；短線交易操盤手1人，總共2人。
4、外匯投資部：分析師兼趨勢交易操盤手1人；短線交易操盤手1人，總共2人。
這份文件只是一個工作大綱，由于時間緣由我無法將其中的.事項一一開放闡述，尤其是投資理財部的建設(shè)與管理我會在以后的工作當中逐一落實。最終我還要再一次為公司的長遠進展進一家之言。投資理財公司在中國是一個新興事物，高回報的融資條件的確可以吸取大量的社會投資，但是高額的固定利息支出也將成為企業(yè)長期沉重的負擔。每年30—50%的投資回報率放在任何一個國家，任何一個基金公司都是一個巨大的挑戰(zhàn)。另外，國內(nèi)目前的金融環(huán)境還不是很穩(wěn)定成熟，我們這種性質(zhì)的投資公司還要承受確定的政策風險。所以我們應主動把握現(xiàn)在的有利時機，努力用一年左右的時間完成公司資金運作的模式和性質(zhì)，將問題化解在醞釀期，將公司打造成真正的投資基金公司。
1、循序漸進，平穩(wěn)的將固定保本保息的融資模式向純私募基金過度：在此過程中我們也應充分考慮工作的難度，讓習慣了保本保息的客戶慢慢放棄這種高收益，和公司共擔風險需要我們公司和業(yè)務人員付出大量的和急躁的工作。公司可以制定一些相應的補償和穩(wěn)定政策，慢慢化解客戶的抵抗心情和不理解，讓客戶慢慢接受公司這樣變革的長遠意義。當然這個過程也不行操之過急，新的問題需要我們隨時調(diào)整應對策略，但大勢所趨勢在必行，我們要打造一個健康和穩(wěn)健的基金公司，臨時犧牲一些客戶和進展速度也是值得的。
2、大力開發(fā)單倉和托付理財客戶，慢慢淡化和退出保本保息的融資模式：可以在業(yè)務提成嘉獎上加大單倉和托付理財客戶的嘉獎，鼓舞業(yè)務人員將業(yè)務重點向這兩項業(yè)務傾斜。我們想要打造真正的基金公司，就應當重點開發(fā)保本不保息或保證確定虧損比例的基金形式，假如我們的理財收益很好，客戶也不會比以前拿的少，假如我的投資收益不理想，我們也不必承受高額的利息支出，這樣才是保證公司健康長遠進展的根本。
投資理財年終工作總結(jié)篇五
北京格上理財顧問有限公司（簡稱格上理財）成立于2007年11月26日，注冊資本金2000萬元。提供陽光私募基金、券商集合理財產(chǎn)品、私募股權(quán)基金、固定收益產(chǎn)品等高端理財產(chǎn)品的投資顧問服務，為高凈值客戶建立一個中立的專業(yè)理財服務平臺。
格上理財是獨立的第三方理財機構(gòu)，專業(yè)的投資研究中心，國內(nèi)領(lǐng)先的理財服務平臺，提供包含陽光私募基金、信托、私募股權(quán)基金（pe）等高端理財產(chǎn)品的投資顧問服務。
格上理財始終秉承專業(yè)、獨立、審慎的原則，切實站在客戶的立場，根據(jù)客戶的實際情況，提供從理財咨詢、產(chǎn)品導購、組合配置到跟蹤調(diào)整的一站式投資顧問服務。格上理財以客戶家庭資產(chǎn)保值為前提，為客戶尋求最合理的增值效果。登陸格上理財網(wǎng)，踏上財富增值路！
北京展恒理財展恒理財成立于2004年2月，為客戶提供開放式基金、封閉式基金、券商集合理財產(chǎn)品、qdii、海外基金、私募基金等一籃子產(chǎn)品的投資組合方案，同時開展金融領(lǐng)域其他產(chǎn)品的深入研究，旨在為國內(nèi)的個人、家庭提供一個中立的專業(yè)理財服務平臺。展恒理財目前已經(jīng)發(fā)展成為北京最大的第三方理財機構(gòu)之一，管理資產(chǎn)規(guī)模超過20億元。第三方理財公司排名接下來是上海利得、上海五色土、北京格上理財、北京展恒、北京恒天財富，北京世德貝、成都漢和、廣州安盈、杭州德銳、香港翹華控股、香港飛頓等等。
北京中天嘉華北京中天嘉華理財顧問有限公司(簡稱：嘉華理財)是中國領(lǐng)先的第三方財富管理機構(gòu)之一，致力于為高凈值客戶提供獨立、專業(yè)、專屬、私密的綜合財富管理顧問服務。嘉華理財通過全市場、全系列產(chǎn)品的研究，基于獨立、專業(yè)、嚴謹?shù)暮Y選，以“理財精品店”的服務模式，供客戶進行綜合的資產(chǎn)配置。嘉華理財持續(xù)跟蹤精選產(chǎn)品所掛鉤的標的資產(chǎn)、管理機構(gòu)，為客戶提供資產(chǎn)配置的持續(xù)檢視、修正服務。嘉華理財已在全國近20個城市設(shè)立財富管理中心，為3萬余名高凈值客戶，超過60億元的資產(chǎn)提供財富管理顧問服務。
投資理財年終工作總結(jié)篇六
回首20xx年工總行制定的“20xx服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務收入和經(jīng)營目標為20xx年工作風向標，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細致周到服務留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學習業(yè)務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導做好各項營銷工作，及時把握好上級領(lǐng)導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間，勤于學習與工作有關(guān)的業(yè)務知識，運用到實際工作中，給網(wǎng)點領(lǐng)導提供好的參謀建議，與網(wǎng)點領(lǐng)導配合默契，按照上級風向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作。
個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃樱鲃訉ふ夷繕丝蛻糁髱椭蛻粽业竭m合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的'工作。
20xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行星級客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。
重點句子：1、20xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。
重點句子：2、由被動變?yōu)橹鲃?，主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
重點句子：3、工作重點目標是本著網(wǎng)點中間業(yè)務收入和經(jīng)營目標為20xx年工作風向標，做好銀行與客戶之間橋梁作用。
投資理財年終工作總結(jié)篇七
一年的結(jié)束了，回想這一年的工作，自己有很多的收獲。我在公司工作已經(jīng)有x年了，在這x年來，我們的公司的擔保的任務，人員都在不斷擴大，與銀行的合作也在不斷加深。作為投資公司，我知道我們公司的工作重點在哪，截止到今年，我們公司的擔保企業(yè)已經(jīng)達到了x多家，擔保金額超過了幾億元。下面是具體陳述：
公司注冊資本總金額x萬元，擴資增股x萬元，后續(xù)儲備資金x萬元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔保資金x萬元。在保貸款余額x萬元。公司在發(fā)展的同時，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困x萬元。
x擔保十分注重合作金融機構(gòu)資本運作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為x行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了x、xx投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應，強強聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎(chǔ)上：
今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導下，市中小企業(yè)信用擔保協(xié)會的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進。著實、更加有效地改善服務理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務。
近期來，xx擔保公司在xx銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與xx周邊城市相比還略顯薄弱。20x年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟綜合部門的督導下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計劃在x路受讓商業(yè)（x級）地塊x畝，籌建松銀擔保租賃xx，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴大合作范圍、合作規(guī)模。
二是積極參與擔保機構(gòu)信用評選。
以市中小企業(yè)組織牽頭擔保機構(gòu)參加全省開展的信用評級工作為契機，通過規(guī)范和完善將級別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，進而提升我擔保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學者就目前國內(nèi)金融形勢，探索把控風險的有限機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，并研究不斷改進和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。二是進一步加強擔保公司與金融機構(gòu)的合作。
目前，國際金融危機對相關(guān)實體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊。可抵押資產(chǎn)有所縮水，財務狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構(gòu)溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—?！蟆比胶献?，才能共克時艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進一步推動金融機構(gòu)與信用擔保機構(gòu)加強合作的指導意見》精神，通過擔保公司甄別，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財務較之健全、誠實守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔保公司應樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔保作為主營業(yè)務，進一步加強與金融機構(gòu)的合作，并針對主管部門和評級機構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現(xiàn)自身發(fā)展。
在鞏固市xx內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務的同時，需內(nèi)部建立健全機構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進和優(yōu)化擔保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務效率的提升。并深入探討和引進xx中小企業(yè)業(yè)務模式。
在當前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔保公司要樹立大局意識和責任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財務困難的中小企業(yè)特點的融資產(chǎn)品和服務方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務。要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務信息。
投資理財年終工作總結(jié)篇八
總結(jié)。
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在鞭炮聲中，我們迎來了嶄新的20__年。對于我們新成立的公司，在這個新的一年里，一定要做好新的一年的每一項工作；對于投資理財部門來說，制定一個好的工作計劃，設(shè)定一個明確的目標，是每個銷售人員必須認真對待的事情。對于從事銷售工作兩年多的我來說，現(xiàn)在銷售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計劃：
首先做好公司新年第一個項目。
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬目標的前提下，盡量超額完成，爭取早日扭虧為盈。在給公司帶來效益的同時，也給自己帶來了更多的效益。同時，我們不能忽視開發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J真對待宣傳工作。
其次，加強業(yè)務學習。
學習是成功的第一要素。對于每一個銷售人員來說，不斷學習，開闊眼界，豐富知識，總結(jié)工作中的經(jīng)驗和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學習的過程中，才能讓自己不斷成長。同時，加強對金融業(yè)其他行業(yè)的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒有從事和接觸過的，加強對其他行業(yè)和他們理財產(chǎn)品的學習，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點，和我們的進行對比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點，知己知彼。當然，要加強與同事的溝通和學習，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點，改正自己的缺點和不足，實現(xiàn)整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的制定。
任何工作都有目標，沒有目標的工作沒有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標是成功的開始。今年的工作目標如下：
1.堅持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100張以上，和10個以上客戶詳談，至少留一個電話，保證有10萬左右資金。
2.每周完成10個左右的準客戶，保證這10個客戶中有一兩個可以投資。同時要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因為我們公司，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細分析每個客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每個月大概完成40個準客戶，6個客戶可以投資，資金量20萬。
4.每個季度大概有130個準客戶，18個客戶可以投資，資金金額100萬。
第四，值班。
抓住值班的每一個機會，認真對待每一個客戶，樹立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認真對待客戶提出的建議和意見。如果客戶遇到問題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然，最重要的是努力把所有來我們家的客戶都變成有效的客戶。同時，在業(yè)余時間，在門口發(fā)放dm表格，讓路過的客戶進入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
第五，客戶維護和再開發(fā)。
時刻維護老客戶。包括日常關(guān)系維護和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動營銷，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個簡單的計劃，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，腳踏實地的做生意。同時，在下班前對自己的日常工作做一個總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過分析這一天的利弊，優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)揚，劣勢盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開展。堅持總結(jié)工作的習慣，每周一做總結(jié)，每個月打個大結(jié)?？垂ぷ髦械腻e誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不容易做，但是我覺得以我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我可以迎來一個美好的未來，我相信公司明天會有一片光明的天空給我！
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投資理財年終工作總結(jié)篇九
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投資公司理財工作計劃范文120xx年畢業(yè)于xxxx大學xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實?，F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進入角色。
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務。
我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷。
投資公司理財工作計劃范文2在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
首先，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強業(yè)務學習。
學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
第四，值班。
為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資公司理財工作計劃范文3理財不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財規(guī)劃。有許多人認為自己不過是一個工薪階層，每個月的薪水都是固定的，不存在計劃的問題，因為每月的衣食住行就把所有的工資都花完了，然后就等著下個月的工資生活了，沒有多余的錢存在，所以也就沒有理財規(guī)劃的問題。事實上，不同收入的人都需要做理財規(guī)劃。
一般來說，建議從以下四個方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。
1.應急備用金。建議準備應急備用金(至少3～6個月的支出)5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進行投資，讓財富增值。
2.保險方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個方面有不足，可考慮購買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險，讓保障更全面，而且年齡越小，保險費率越低。年保險費支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當超過。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險額度。
3.基金投資?？稍诓挥绊懻５纳钕逻m當增加基金投資金額，這樣等3年或更長時間后，會有可觀的大額資金供支配(如結(jié)婚、生小孩、子女教育費用、換房、買車等)。理財產(chǎn)品也可以考慮。
4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會低些，壓力也會小些;如沒有，可按正常的還款計劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負債帶來的壓力。
以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學習理財知識，經(jīng)常留意理財信息，在選擇投資理財產(chǎn)品時多對比。根據(jù)自身情況量力而行。
投資理財年終工作總結(jié)篇十
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級醫(yī)院后的第一年，全體護理人員共同努力，較圓滿地完成了各項任務。以下是小編整理的門診。
歡迎大家參閱。
在市委市政府的正確領(lǐng)導下，在市衛(wèi)生部門的支持下，**醫(yī)院半年來，在全體員工的共同努力，發(fā)揚團隊精神，堅持以病人為中心的理念，全心全意為患者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務，醫(yī)療質(zhì)量和護理質(zhì)量有了較大提高，這是全體員工的自強不息和拼搏精神分不開的。
一、職業(yè)道德工作。
1、加強了醫(yī)務人員職業(yè)道德教育，通過職業(yè)道德教育考試不斷提高了醫(yī)務人員職業(yè)道德行為，樹立了全心全意為病人服務的理念，自覺執(zhí)行醫(yī)院各科。
規(guī)章制度。
受到比較好效果。
2、為了及時掌握，了解醫(yī)院職工、病人對院領(lǐng)導班子意見及時發(fā)放了問卷調(diào)查表200份，對問卷調(diào)查反饋意見來說，對醫(yī)院和醫(yī)院班子領(lǐng)導反映情況比較滿意的、忠懇的。說明**醫(yī)院在社會上形象是好的，人民群眾是歡迎的、滿意的。
3、為了接受廣大人民群眾監(jiān)督，提出寶貴意見，樹立良好形象，更好地為人民群眾服務，我院實行了掛牌上崗，互相監(jiān)督，受到了良好的效果。
4、醫(yī)院每月召開病人或家屬工休座談會一次，每月住院病人發(fā)放問卷調(diào)查表一次，總的評價對我院是比較滿意的。
二、醫(yī)療護理工作。
1、今年4月增設(shè)內(nèi)兒科病房，解決了群眾方便住院就醫(yī)，同時也增加社會效益和經(jīng)濟效益，緩解了病人住院難，得到了廣大患者的歡迎。
2、是醫(yī)療質(zhì)量管理到位，通過定期開展業(yè)務查房和質(zhì)量檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在問題，采取有效整改措施，防范了醫(yī)療差錯事故發(fā)生。
4、是做好人才引進工作，在網(wǎng)絡登錄招聘人才廣告，并采取措施做好聯(lián)系和組織面試工作，加大人才引進力度。
5、為了慶祝國際護士節(jié)，鼓勵廣大護理工作者，積極為傷病員服務，我院廣大護理工作者積極工作，勤奮學習，愛崗敬業(yè)，一心撲在崗位上，熱情為病人服務，涌現(xiàn)出一批好人好事，經(jīng)上下推薦評出了朱濤、李銀英、李雪清、陳美娥、李靜嫻、鄔秀芳6位優(yōu)秀護士，在護理隊伍中樹立了榜樣。
6、上半年組織專題業(yè)務講座、專家講課18次，醫(yī)療護理聽課700人次。
7、我院廣大醫(yī)護工作者，發(fā)揚了白求恩的精神，對技術(shù)精益求精。為患者熱情服務周到，精心治療、精心護理，受到了患者的高度評價。而送上感謝錦旗10面(骨科3面、普外科6面、內(nèi)兒科1面)。
8、骨科開展了**醫(yī)院首例采用記憶合金髕骨爪治療髕骨粉碎性骨折的病例。
三、行政、財務、后勤管理工作。
1、財務管理規(guī)范，醫(yī)院財務工作堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理”的財務管理原則，一切財務收支納入財務部門統(tǒng)一管理，認真做好財務預算工作，加強財務監(jiān)督及分析，開展資產(chǎn)清查工作。財務每月收支賬目公布一次。
3、各科室密切配合，共同做好保障供給工作和后勤科強化服務意識，想方設(shè)法改變就診環(huán)境，尤其在水、電、物供應和消防安全工作，購買一套洗衣機，保障臨床供給，加大事故排查預防工作力度，維護良好醫(yī)療秩序，確保各項工作正常運轉(zhuǎn)。
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級醫(yī)院后的第一年，全體護理人員共同努力，較圓滿地完成了各項任務。現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
一、工作量統(tǒng)計。
門診全年共完成肌肉注射12098人次;皮下注射3600人次;皮試35395人次;導尿24人次;灌腸152人次;血糖監(jiān)測20xx人次;picc導管護理1148人次;picc置管36人次。
二、護理安全。
(一)全科護理人員嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，重大護理不良事件的發(fā)生率為零。
1、護理人員認真學習《三級綜合醫(yī)院評審標準》和新編《護理工作規(guī)范》，并在護理部領(lǐng)導與大科指導下，進一步完善門診各項規(guī)章制度及護理工作流程。同時要求護理人員嚴格落實，并定期督查護理人員對新職責制度和工作流程的落實情況。
2、護理人員能夠嚴格執(zhí)行護理核心制度，做好查對工作，確保無重大護理不良事件發(fā)生。
(二)加強了設(shè)備、儀器、物品的管理，定期檢查、維修、保養(yǎng)、做好使用登記。護理人員熟練掌握操作規(guī)范，保證各科室工作安全有效進行。
(三)內(nèi)科門診、外科門診、耳鼻喉科門診、眼科門診、口腔科門診和皮膚科門診增設(shè)了小搶救箱，搶救物品、藥品完好率達到100%。
(四)對各科室的高危藥品規(guī)范管理，要求做到定點、專區(qū)放置，并且標識規(guī)范、醒目。
(五)嚴格堅持護理質(zhì)控檢查。做到定期與隨機檢查相結(jié)合，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。并通過每月的護士會議對護理部、大科及科內(nèi)質(zhì)控檢查存在的共性問題、原則性問題進行原因分析，提出整改措施并落實。以達到科定護理質(zhì)量的持續(xù)改進，從而確保護理安全。
三、護理服務。
(一)門診、感染科多個科室增加了便民措施，如內(nèi)、外、婦、兒各分診處增設(shè)了閱報欄;預防保健科增設(shè)了哺乳區(qū);一站式服務中心增設(shè)了愛心雨傘等，使優(yōu)質(zhì)護理工作更加的深入，細化。
(二)門診內(nèi)、外、婦、兒等各科室都實行了一次分診，病人選擇相應的科室掛號后，掛號單上就有了就診的序號，無需再次到各科分診臺進行二次登記，這樣就減少了病人多次排隊的麻煩。
(三)在日常工作中，護理人員能較好的執(zhí)行護理行為規(guī)范，對病人使用文明用語，及時與患者溝通，開展健康教育。
(四)每月在不同的科室召開公休會，并對病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，以征求病人的意見，對于存在的問題進行整改，不斷改善我們的服務，提高病人對護理工作的滿意度。
四、業(yè)務素質(zhì)。
(一)根據(jù)各護理人員的分級，進行分層次培訓及考核。每月對護理人員進行三基理論考試和護理操作考核，以提高護理人員的業(yè)務素質(zhì)。
(二)每月組織護理人員進行業(yè)務學習和護理查房，從而拓寬門診護理人員的知識面，與時俱進，更好為病人服務。
五、院內(nèi)感染門診各科室加強與院感科溝通，加強院感知識的培訓與學習，從工勤到護理人員，均要求嚴格執(zhí)行消毒隔離制度，切實做好消毒隔離及垃圾分類等工作，保證門診各樓層地面清潔整齊，各診室干凈整潔。對于個別高危科室，如口腔科、計劃生育手術(shù)室、皮膚科、換藥室，做到無菌物品的消毒合格率100%，空氣培養(yǎng)符合要求。
六、實習帶教根據(jù)實習帶教計劃對實習同學進行有計劃的帶教，讓實習同學在門診實習期間能夠盡快地適應門診護理工作，學習分診流程和技巧;在出科前進行規(guī)范的出科考核。
20xx年已經(jīng)過去，門診的護理工作還有很多的不足之處，主要有以下三點：
一、部分護理人員對各項規(guī)章制度的執(zhí)行力不夠。
二、醫(yī)護人員間的協(xié)調(diào)配合不盡人意。
三、護理人員對患者缺乏主動服務的意識，門診護理滿意度較低。針對20xx年存在的問題，在新的一年，我們將在護理部、大科的領(lǐng)導下，制定科室年度護理。
工作計劃。
以優(yōu)質(zhì)的服務、精湛的技術(shù)更好地為病人服務為了江寧醫(yī)院早日建成三級甲等醫(yī)院做出更大的努力!
這一年，在院長及單位科室主任的領(lǐng)導下，在醫(yī)院各科室的幫助下，在全科室人員的合作下，我們婦產(chǎn)科認真貫徹落實《母嬰保健法》深入開展母嬰保健工作，為降低孕產(chǎn)婦，圍產(chǎn)兒死亡率，減少出生缺陷及殘疾做出了應有的貢獻。這一年中我科醫(yī)務人員齊心協(xié)力，在工作中積極主動，不斷解放思想，更新觀念，樹立高度的事業(yè)心和責任心。圍繞科室工作性質(zhì)，圍繞醫(yī)院中心工作，求真務實，踏實苦干，較好地完成了本科的各項工作任務，取得了一些成績，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、努力學習，提高科室整體素質(zhì)，提升科室業(yè)務水平。
努力提高個人的業(yè)務水平，不斷加強業(yè)務理論學習，通過閱讀大量業(yè)務雜志及書刊，學習有關(guān)婦幼衛(wèi)生知識，豐富了理論知識，能熟練掌握婦產(chǎn)科的常見病，，多發(fā)病及疑難病癥的診治技術(shù)，熟練的掌握婦科的各種急癥、重癥及婦產(chǎn)科常用手術(shù)及計劃生育手術(shù)，。工作中嚴格執(zhí)行各種工作制度，診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍的處理每一位病人。
二、加強孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作。提升整體業(yè)務水平。
要求圍產(chǎn)期保健本填寫及時，有效地進行信息化管理，督促產(chǎn)婦定期孕檢，且產(chǎn)后42天母嬰能及時到醫(yī)院體檢，提高高危孕產(chǎn)婦的篩查及管理，對高危孕婦實行專案管理，提高高危孕婦篩查識別能力和為重病例應急處理，轉(zhuǎn)診能力，通過各級產(chǎn)科醫(yī)務人員及婦幼人員的能力，對高危孕產(chǎn)婦進行跟蹤管理及信息化管理。
三、對孕產(chǎn)婦進行知識宣傳教育，利用各種渠道宣傳衛(wèi)生保健知識，免費為孕婦孕檢，并積極為產(chǎn)婦級新生兒篩查。在臨床工作中，嚴格要求自己，堅持以服務患者為中心，遵守各項紀律，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，認真接診每一位患者，仔細分析患者的病情變化，虛心向上級醫(yī)師請教，及時總結(jié)經(jīng)驗和教訓，想病人之所想，急病人之所急。特別是在中午下班時，面對病人焦急的眼神，寧可少休息幾分鐘，也要給她們做完檢查治療?，F(xiàn)在接觸產(chǎn)科工作時，對于經(jīng)歷孕婦這個角色的我來說，更能設(shè)身處地的為每一位孕婦產(chǎn)婦考慮，做好自己本職工作之外，去給她們更多一份關(guān)心和照顧。作為一名婦產(chǎn)科醫(yī)生，經(jīng)常會遇到一些病情復雜的急診患者，如果不能仔細分析和沒有高度的警惕心和責任感，很有可能漏診和誤診，造成難以想象的后果。通過診治一些疑難危重病人，一方面豐富了我的臨床經(jīng)驗，提高了應對疑難危重病人的處理能力，另一方面也提高了疑難危重病人的搶救成功率和確診率。通過不斷地學習和臨床經(jīng)驗積累。已能熟練掌握婦產(chǎn)科常見病、多發(fā)病診治技術(shù)，能熟練診斷處理一些常見病、多發(fā)病。同時，工作中嚴格執(zhí)行各種工作制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍接待并認真負責處理每一位病人。在最大程度上避免了誤診和誤治。這一年的工作和學習，使自己成長了不少，今后的路需要自己一步一個腳印堅實的走下去，我將嚴格要求自己做好自己。
投資理財年終工作總結(jié)篇十一
201_年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在201_年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201_年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在201_年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。
四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在201_年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在201_年，我將在201_年的基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。
七是一些建議：應抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成"節(jié)約光榮，浪費可恥"的行業(yè)氛圍。
投資理財年終工作總結(jié)篇十二
我語重心長地和你們解釋這個不算新的新名字，解釋p2p如何利用技術(shù)讓借貸這件事變得更容易更美好，是零門檻、高收益、無障礙，是一種顛覆式創(chuàng)新的網(wǎng)貸平臺。p2p還能降低交易成本，風險有低，p2p比銀行理財產(chǎn)品、余額寶收益高多了等等等等，就是生怕你們誤會我已墜入黑道，改行去做高利貸了。
很慶幸，兩年后，你們沒有人再問我這個問題了，我總算歇了一口氣。但隨之而來的，是一大波更兇猛的問題。
親們，我很希望和你們每一個人分享，我自己是如何利用p2p平臺進行投資獲得每年17%的投資回報的經(jīng)驗，但同時，身為一個業(yè)內(nèi)人士，我還希望你們每一個人，能在選對一個平臺后，擁有一個理性的投資態(tài)度，這樣才可以幸福地去理財，讓自己變得更有錢。所以，我寫下了這封信，希望你們看完之后可以迅速領(lǐng)會p2p投資的精髓！
把錢放在靠譜的平臺很重要，平臺首先必須靠譜。那什么樣的平臺才是靠譜的呢？首先就是這個平臺要有資金安全保障措施。比如說家融合，家融合采用風險保障金+本息全額擔保+足額資產(chǎn)抵質(zhì)押物三項資金保障措施，切實保護用戶的每一筆投資，把風險降到最低，堅持打造一個讓投資者放心的安全投資環(huán)境。
一個平臺的靠譜還體現(xiàn)在將數(shù)據(jù)透明化，并接受四方監(jiān)督，家融合數(shù)據(jù)客觀、公正的披露給公眾和政府，使得交易接受四方監(jiān)督，營造一個規(guī)范有序、多方共贏、長遠發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)；信息的可視化，家融合通過接入可視化的視頻，讓投資者能夠?qū)崟r遠程查看項目情況。同時平臺是否擁有一支強有力的團隊也很重要，拿家融合來說，家融合擁有一只龐大的經(jīng)驗豐富的法律風控團隊，制定了完整的風控體系，設(shè)計了嚴格的風控流程和審批制度，最大限度降低壞賬的可能性，確保項目的安全。
務平臺是迄今為止，國內(nèi)資金安全系數(shù)最高，擁有雄厚實力的網(wǎng)絡借貸中介平臺之一。作為一個在高風險和穩(wěn)健之間搖擺的投資者，我的做法是相對均衡的將資金投入到不同的標種中間，以實現(xiàn)風險的對沖。因此，相比去年更多選擇融資性擔保標的方式，我的收益率略有提升。
心動了嗎？還不快來家融合，開啟你的理財之路。
（責任編輯：胡攀）。
投資理財年終工作總結(jié)篇十三
時光飛逝，彈指之間，20xx年已將近尾聲，透視即將過去的一年，工作的風風雨雨也時時在眼前隱現(xiàn)。作為一個追求進步的人，免不了在年終歲首對自己進行一番盤點，算是對自己的一種鞭策，也作為對公司及領(lǐng)導一個交代。特總結(jié)如下：
站在倉務員這個平凡的崗位，要把它做好卻不是件簡單的事，它在配合車間生產(chǎn)的同時又遵守倉庫的規(guī)章制度。在物料收、發(fā)的同時更要確保數(shù)量的精準，避免少發(fā)、多發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)象，還要保證物料的安全和質(zhì)量問題，從而做到不浪費公司的財產(chǎn)。很多時候你要扮演搬運工的角色，真正要做好，你得有恒心、細心和耐心，所以說這平凡的崗位有著不平凡的使命。自己也知道肩上的責任之大、任務之重。
對于工作，在外部人看來，他們可能只記得你曾經(jīng)的一些污點而疏視了那些好的一面，所以關(guān)于做得好的部分，自己也很難恭維。對自己來說，在過去的幾個月里，對工作一直是保持虛心進取的態(tài)度、任勞任怨、聽從安排，從而也學到了不少。
當然，初來乍到，難免會有些小差、小錯、比如對工作還不夠留心、仔細、一些單據(jù)沒有審視清楚，就對外發(fā)料、還有在處理一些工作瑣事方面經(jīng)驗不夠；在工作中，同事之間的溝通、協(xié)調(diào)還有待提高，這些都是表現(xiàn)欠佳的方面，不過，前事之鑒，后事之師，我相信以后我會做得更好，杜絕此類事情再發(fā)生。
在來年中，我要真正撐握倉庫物料的進、出、存工作流程，嚴格執(zhí)行倉庫內(nèi)部制度收、發(fā)。比如要有規(guī)定的領(lǐng)料單據(jù)和一些齊全的手續(xù)、比如執(zhí)行先進先出的物料原則，定期對物料進行盤點，作到物料標示明了、清晰，使物品做到順利周轉(zhuǎn)的作用，真正做到物盡其用，人盡其才。
或許要有創(chuàng)新，要有提升，上面的根本不夠。我們還要有在工作時埋下頭去忘我的工作，要能在回過頭的時候?qū)ぷ鞯拿總€細節(jié)進行檢查、核對、總結(jié)分析。從怎樣節(jié)約時間、如何提高效率，盡量使工作程序化、條理化、流水化、從而百尺竿頭，更進一步。20xx年是全新的一年，也是挑戰(zhàn)的一年，我們將努力改正過去中的不足，把新的一年做得更好，為公司發(fā)展前景盡自己的一份力。
一、基本工作情況。
1、完成了倉庫順利交接。20xx年初，我開始接管x倉庫管理工作，當時倉庫x實物與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原x倉庫管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點建立健全了代理商鋪貨帳本，x倉庫帳本以及各類報表等。
2、參與了公司全員大營銷活動。1至3月份，公司開展全員大營銷活動，每天員工放號量都特別大，領(lǐng)x的人特別多，作為一名x倉庫管理員，保證足夠的貨源是應盡的職責，最初人手少，只有我一個，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把x從東風路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個月來沒休過一天班，有力的完成了x后勤保障工作。
3、發(fā)展了部分cdma集團用戶。七月份，積集響應公司領(lǐng)導指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點就出去跑集團用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻。
二、基本經(jīng)驗與不足。
1、敬業(yè)是干好本職工作的前提。對這一點我是從x倉庫交接過程中得到的，由于干x倉庫管理工作，首先要對x的型號及性能要熟悉，當時我對x接觸不多，幾乎是一張白紙，我就下定決心，一定要干好，結(jié)果總算把工作整理的有頭有緒。
2、干好工作要處理好大家與小家的關(guān)系。由于工作忙，不顧家，取得家里人的理解，爭取全家人的支持也是干好工作的前提，這也算是我的一點收獲。當然，取得以上幾點經(jīng)驗微不足道，也有許多讓我深思和檢討的地方，在日常工作中，我還缺乏積極主動性，這是我工作中存在的不足也是今后努力的方向。
3、干工作要不怕苦、不怕累才能少出漏洞。近一年來，我一直都是忙忙碌碌，從沒因苦與累而退縮過，實踐證明，我所管理的x幾乎沒有出現(xiàn)過漏洞，x實物與帳目相符，隨時隨地接受領(lǐng)導的檢查驗收。
在新的一年里，我將繼續(xù)努力工作，以更加踏實的工作態(tài)度做好本職工作，不斷提高自己的工作能力，把上級領(lǐng)導交給我的工作做的更好。
投資理財年終工作總結(jié)篇十四
__年3月至今，我在西安唐漢商務咨詢有限責任公司進行實習，理財顧問實習書面報告。擔任職務為理財顧問?，F(xiàn)將實習期間的具體情況進行書面報告。
一、公司簡介。
西安唐漢商務咨詢有限責任公司是陜西省工商管理局正式批準注冊，并且是天津貴金屬交易中心正式會員單位指定合作商，公司具有專業(yè)的市場團隊，并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財過程中遇到的相關(guān)問題。公司集聚了最具專業(yè)化、責任化、市場運營化的客戶服務團隊，一切以客戶的利益為導向。嚴格遵循“市場導向，專業(yè)經(jīng)營，可持續(xù)發(fā)展”的基本原則，扶持并促進企業(yè)良性發(fā)展。公司與一批國內(nèi)知名的金融服務機構(gòu)和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴，擁有和歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準，高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務隊伍和優(yōu)化的專家體系?？蔀槠髽I(yè)和有投資意向的個人及社會團體提供全方位的理財指導。公司設(shè)有：投資管理部、人事部，財務部等主要業(yè)務部門，公司的主營業(yè)務有：貴金屬的電子交易，個人及團體理財投資方案的制定。公司嚴格遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易，實習報告《理財顧問實習書面報告》。
二、實習內(nèi)容。
農(nóng)歷的新年過后，我就一直在想一個問題，我該何去何從。三月份的時候，我回到學校，面對空蕩的教室和沒人的宿舍，我才真正的意識到我該找份工作了。
我來到了西安，和朋友住在一起，我開始找工作。當時茫然，根本不知道自己想找個什么樣的工作，不知道該入那一行，于是就在趕集網(wǎng)上投了份簡歷，想碰碰運氣，看能不能找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡歷之后，當天就有很多公司給我打電話，有很多，可是我自己去有點害怕了，才明白原來真的要面對這個社會的時候，才發(fā)現(xiàn)原來自己是這么的膽怯，我推了很多面試機會。不僅僅是膽怯，還因為一些綜合因素如：離住的地方比較遠、室外的等。最后經(jīng)過篩選我決定去西安唐漢商務咨詢有限責任公司，應聘的職位是理財顧問，主要的工作任務就是通過電話銷售尋找新客戶，維護老客戶。
我最開始并沒有想從事這個行業(yè)的想法，我只是想找一份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作。可是當我真正投入到這份工作中的時候，才明白自己的想法是多么的幼稚，沒有一個公司會白養(yǎng)一個沒有價值的員工。這個社會是一個“剩者為王”的社會。所以我決定真正努力工作，做一個有能力的人。爭取做到將公司的利益最大化，并且在這個過程中將自己的能力不斷地加強，來適應這個社會。
在經(jīng)過培訓上崗后，我努力適應著公司的節(jié)奏，學習相關(guān)的專業(yè)知識和電銷技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變，所以，工作時間我就沒有停下過，我相信這樣才會讓我在工作過程中得心應手。我深刻地知道只有對自己的產(chǎn)品非常了解，才能夠說服客戶，促成交易，所以在打電話過程中，我記錄下客戶問的我回答不了的問題，然后找像資深的理財顧問和業(yè)務經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對專業(yè)問題了解得很清楚了，可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話，我發(fā)現(xiàn)我說話很不專業(yè)，而我別的資深的理財顧問通常會說出一些很專業(yè)的術(shù)語，于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語，之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽我說幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說些什么，我就聽旁邊的老員工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工，他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對待客戶提出的問題總能回答的很婉轉(zhuǎn)，而且他們的對話通常有規(guī)律。經(jīng)過半個月的摸索和學習，我的電話銷售技巧已得到了一定得提高，并且也有了5個意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個客戶，我當時特別高興，已經(jīng)可以用激動來形容了，經(jīng)理說我是這批新員工中最早開戶的一個，對我進行了100元的現(xiàn)金獎勵。這是對我的肯定和支持。我更加努力的工作，經(jīng)理很高興，說我是他的一員大將。我心里非常高興。
投資理財年終工作總結(jié)篇十五
在鞭炮聲中，我們迎來了嶄新的20__年。對于我們新成立的公司，在這個新的一年里，一定要做好新的一年的每一項工作；對于投資理財部門來說，制定一個好的工作計劃，設(shè)定一個明確的目標，是每個銷售人員必須認真對待的事情。對于從事銷售工作兩年多的我來說，現(xiàn)在銷售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計劃：
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬目標的前提下，盡量超額完成，爭取早日扭虧為盈。在給公司帶來效益的同時，也給自己帶來了更多的效益。同時，我們不能忽視開發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J真對待宣傳工作。
學習是成功的第一要素。對于每一個銷售人員來說，不斷學習，開闊眼界，豐富知識，總結(jié)工作中的經(jīng)驗和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學習的過程中，才能讓自己不斷成長。同時，加強對金融業(yè)其他行業(yè)的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒有從事和接觸過的，加強對其他行業(yè)和他們理財產(chǎn)品的學習，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點，和我們的進行對比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點，知己知彼。當然，要加強與同事的溝通和學習，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點，改正自己的缺點和不足，實現(xiàn)整個團隊的共同進步。
任何工作都有目標，沒有目標的工作沒有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標是成功的開始。今年的工作目標如下：
1.堅持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100張以上，和10個以上客戶詳談，至少留一個電話，保證有10萬左右資金。
2.每周完成10個左右的準客戶，保證這10個客戶中有一兩個可以投資。同時要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因為我們公司，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細分析每個客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每個月大概完成40個準客戶，6個客戶可以投資，資金量20萬。
4.每個季度大概有130個準客戶，18個客戶可以投資，資金金額100萬。
抓住值班的每一個機會，認真對待每一個客戶，樹立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認真對待客戶提出的建議和意見。如果客戶遇到問題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然，最重要的是努力把所有來我們家的客戶都變成有效的客戶。同時，在業(yè)余時間，在門口發(fā)放dm表格，讓路過的客戶進入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
時刻維護老客戶。包括日常關(guān)系維護和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動營銷，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個簡單的計劃，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，腳踏實地的做生意。同時，在下班前對自己的日常工作做一個總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過分析這一天的利弊，優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)揚，劣勢盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開展。堅持總結(jié)工作的習慣，每周一做總結(jié)，每個月打個大結(jié)?？垂ぷ髦械腻e誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不容易做，但是我覺得以我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我可以迎來一個美好的未來，我相信公司明天會有一片光明的天空給我！
投資理財年終工作總結(jié)篇十六
隨著人們的生活水平不斷提高，大家對投資理財關(guān)注也越來越多了。人們對資金增值的要求也變成了有意識的行為，而且現(xiàn)在投資理財逐步走向成熟，所涵蓋的生活范圍日益擴大。投資理財將成為一種時尚，越是善于投資理財?shù)娜?，生活將會越輕松愜意。投資理財可分為個人投資理財、家庭投資理財和公司、機構(gòu)投資理財?shù)?。無論哪一種投資理財，其目的是基本一致的，即通過對所有資產(chǎn)和負債的有效管理，使其達到保值、增值的目的。
投資理財不僅是一門學問和藝術(shù)，而且是一門很難把握的學問和藝術(shù);投資理財不僅是一門職業(yè)，而且是一門門檻較高的職業(yè);投資理財是一種生活習慣和方式。
投資理財不等于簡單的攢錢、存錢，把錢放在銀行里，也不等于簡單的炒股(股票買賣)。投資理財是根據(jù)需求和目的將所有財產(chǎn)和負債，其中包括有形的、無形的、流動的、非流動的、過去的、現(xiàn)在的、未來的、遺產(chǎn)、遺囑及知識產(chǎn)權(quán)等在內(nèi)的所有資產(chǎn)和負債進行積極主動的策劃、安排、置換、重組等使其達到保值、增值的綜合的、系統(tǒng)的、全面的經(jīng)濟活動。
華夏銀行推出的“龍盈理財”以品牌的發(fā)布為契機，強化大眾理財平臺的打造與大眾的理財服務，將大眾理財作為該行重點發(fā)展的領(lǐng)域之一，真正實現(xiàn)為大眾理好財。
現(xiàn)在大家的生活水平越來越好。所以，合理規(guī)劃資產(chǎn)也成為了大家的必備功課。其實，我們在做投資理財?shù)臅r候，要循序漸進的來發(fā)展。在初期的時候，肯定是要做好功課，平時多看看財經(jīng)類的節(jié)目和書籍、掌握最新的財經(jīng)行情。
財?shù)漠a(chǎn)品比較豐富，選擇的種類也多，這樣一來，我們在選擇的時候也容易挑花眼。
華夏銀行的“龍盈理財”推出了一系列的投資理財產(chǎn)品，接下來就帶大家來了解一下，豐富大家的投資理財知識，希望可以對大家有所幫助。
“穩(wěn)盈”
以銀行間債券市場上流通的國債、政策性金融債券和中央銀行票據(jù)，或由金融機構(gòu)擔保的企業(yè)債券等為投資標的的理財產(chǎn)品。
“增盈”以國債、金融債、債券遠期以及高信用級別的企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等為投資標的或通過信托計劃投資于可轉(zhuǎn)換債券、可分離債、交易所債券的理財產(chǎn)品。
“創(chuàng)盈”
以國債、金融債、央行票據(jù)、債券回購、債券遠期、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、信托計劃等資產(chǎn)或金融工具為投資標的的理財產(chǎn)品。
“慧盈”
以人民幣或外幣作為基礎(chǔ)投資貨幣，為投資者在全球范圍內(nèi)尋找投資契機、追蹤熱點市場、分散投資風險，實現(xiàn)資產(chǎn)國際化配置的理財產(chǎn)品。
“金盈”
作為上海黃金交易所金融類會員單位，接受個人客戶的委托，代理其通過上海黃金交易所交易系統(tǒng)進行貴金屬交易、資金清算和實物交割的行為。代理個人客戶貴金屬投資交易業(yè)務分為現(xiàn)貨交易和延期交收交易。
“出行”服務。
機場嘉/貴賓通道：在部分機場享受包括專用vip休息室、專人辦理登機手續(xù)、全程送行引導等vip服務。
酒后代駕：在部分城市享受專職人員全天候為您提供的代駕服務。代接送服務：在部分城市憑貴賓積分換取中高端汽車（奧迪、別克商務艙、紅旗等）的機場代接送、城市游覽等服務。
輕松華夏行：通過撥打客服電話，即可完成訂機票、訂火車票和訂酒店一系列增值服務，為您出行提供一條龍服務。
“醫(yī)療健康”服務醫(yī)療預約掛號服務：通過與第三方平臺合作搭建醫(yī)療服務平臺，與全國知名醫(yī)院建立合作關(guān)系，您可憑積分兌換相應服務如預約專家門診、享受導診、體檢、齒科、中醫(yī)名家問診及理療、養(yǎng)生茶劑等其他特定服務。
全面健康管理：積分兌換可永久保存的電子健康檔案、365天24小時日常健康咨詢、專家團健康評估報告、疾病評估等全面健康管理服務。
財經(jīng)資訊。
貴賓客戶可享受華夏銀行提供的財富每日專刊、貴賓周刊、季度理財策略、熱點追蹤等財經(jīng)資訊服務。您只需告知理財經(jīng)理您的需求和接收方式或致電貴賓專席。
藝術(shù)品。
為偏好藝術(shù)品的客戶舉辦主題沙龍活動，邀請字畫、瓷器、玉器等領(lǐng)域的權(quán)威專家為客戶提供鑒賞、鑒定服務，協(xié)助客戶辦理參與藝術(shù)品拍賣所需相關(guān)手續(xù)。華夏銀行始終都在持續(xù)提升對客戶需求的認識，推動建立以客戶為中心，以傳統(tǒng)銀行業(yè)務為基礎(chǔ)、以資產(chǎn)管理業(yè)務為紐帶、滿足客戶資產(chǎn)增值為核心訴求的業(yè)務模式。通過構(gòu)建專業(yè)產(chǎn)品組合、搭建高效服務平臺。
“龍盈理財”作為針對大眾搭建的特色理財平臺，具有方便、快捷、靈活的特點，平臺進入門檻低、服務水平好，專業(yè)化程度高。正如“龍盈理財”的品牌理念，整合了華夏銀行旗下各類個人金融產(chǎn)品與服務，客戶通過“龍盈理財”平臺，可以自由選擇銀行理財產(chǎn)品、基金、黃金、保險、藝術(shù)品等等眾多投資領(lǐng)域，享受一站式金融服務。
“龍盈理財”以伙伴身份幫助客戶實現(xiàn)財富豐盈。追求華夏銀行與客戶共同發(fā)展，財富共贏的目標。龍盈理財，主張以伙伴的身份服務于大眾，尊重每一位創(chuàng)造價值的客戶。尋求與客戶發(fā)現(xiàn)價值、創(chuàng)造價值，共同實現(xiàn)財富共贏的理念。龍盈理財，追求安全、穩(wěn)健、可持續(xù)的回報。努力塑造為最適合大眾的理財品牌。“龍盈理財”強調(diào)為客戶提供人性化的服務，加大了理財顧問對廣大客戶的服務力度，旨在根據(jù)客戶的財務狀況、投資目的、投資期限、風險承受能力等因素，為客戶量身打造專屬理財投資方案，幫客戶實現(xiàn)安全、穩(wěn)健、可持續(xù)的回報。
“龍盈理財”品牌的推出將極大提升華夏銀行對大眾客戶的服務品質(zhì)，建立了與客戶關(guān)系的新紐帶，標志著華夏銀行在個人金融服務上又邁上一個新的臺階。華夏銀行將借鑒國內(nèi)外先進的個人金融服務經(jīng)驗，繼續(xù)豐富“龍盈理財”的品牌內(nèi)涵，豐富其產(chǎn)品及服務體系，努力把“龍盈理財”打造成為我國理財市場的經(jīng)典品牌。
華夏銀行個人理財業(yè)務的優(yōu)勢在于產(chǎn)品與服務，機會在于緊緊抓住大眾理財?shù)男睦碓V求，把理財業(yè)務做出特色是華夏銀行成為大眾理財優(yōu)選銀行的有效途徑?！按蟊娎碡斻y行”傳達了華夏銀行始終秉承專業(yè)精神，植根社區(qū)，以服務大眾為己任的個人業(yè)務定位。華夏銀行“龍盈理財“以專業(yè)能力和優(yōu)質(zhì)服務，助客戶實現(xiàn)財富增長。秉承穩(wěn)健的投資風格，以審慎的理財眼光，專注于客戶的資產(chǎn)增值，與客戶一起理財，實現(xiàn)財富共贏！
投資理財年終工作總結(jié)篇十七
當日歷一頁頁撕落患上只剩下最初一頁，一年就如許沒有知沒有覺，悄無聲氣地渡過。回首回頭回憶這一年，為了可以勝任理財客戶司理這個崗亭，我不時進修、不時總結(jié)、不時進步以及美滿本人，如下是我這一年來的任務總結(jié)。
1、各項義務目標、進修以及任務狀況。
一、義務目標：
團體義務目標萬，實現(xiàn)萬，實現(xiàn)率241%。
理財富品。
團體義務目標萬，實現(xiàn)萬，實現(xiàn)率226%。
理財客戶。
新增戶，實現(xiàn)111%。
貴金屬。
義務目標萬，發(fā)賣萬，實現(xiàn)率115%。
白金卡。
義務目標張，實現(xiàn)張，實現(xiàn)率130%。
貸記卡。
團體義務目標張，實現(xiàn)張，實現(xiàn)率206%。
二、進修上：
20**年8月經(jīng)過了cfp(國內(nèi)金融理財師)測驗，今朝曾經(jīng)具有了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資歷。
三、任務上：
1)、主動營銷新客戶。
投資理財年終工作總結(jié)篇十八
一、11年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的.銷售。
自身培訓與學習情況：
務客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；
三、來年工作打算。
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平。
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。