金融顧問的工作職責(zé)篇一
1、利用公司的客戶資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護(hù)老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶的xx力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系。
金融顧問的工作職責(zé)篇二
3.負(fù)責(zé)公司房源銷售業(yè)務(wù)，并與客戶建立良好的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。
4.按照公司規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)端口(包括內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng))維護(hù);。
5.參加公司組織的作業(yè)技能、企業(yè)文化、公司規(guī)章制度等培訓(xùn);。
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
金融顧問的工作職責(zé)篇三
最近接到兩分工作,一個是國內(nèi)一家獵頭公司當(dāng)獵頭顧問，因為對這個行業(yè)接觸不多，所以不了解發(fā)展趨向,還有個是美亞保險做企業(yè)財產(chǎn)險,基本待遇都差不多,都是銷售類型的工作，麻煩大家給點意見,選擇哪個行業(yè)發(fā)展前景好些,。
望指點迷津，多謝!
金融顧問的工作職責(zé)篇四
2.維護(hù)客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達(dá)的`各項任務(wù)和指標(biāo)；
2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；
一、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；
二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；
三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報告會；
四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；
金融顧問的工作職責(zé)篇五
2、熱情接待，細(xì)致講解，耐心服務(wù)，務(wù)必讓客戶對我們提供的服務(wù)表示滿意;。
4、制定個人銷售方案、計劃，嚴(yán)格按照公司的銷售價格及交房標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行銷售;。
5、挖掘潛在的客戶;。
6、進(jìn)行市場調(diào)查，并對收集的情報進(jìn)行研究;。
7、注意相關(guān)資料、客戶檔案及銷售情況的保密;。
8、及時向銷售部負(fù)責(zé)人反映客戶信息，以便公司適時改變銷售策略;。
9、每天記錄電話咨詢及客戶接待情況;。
10、協(xié)助解決客戶售后服務(wù)工作;。
11、銷售部同事間要互相尊重，互相學(xué)習(xí)，以團(tuán)隊利益為重;。
12、做好對客戶的追蹤和聯(lián)系;。
13、每天做銷售小結(jié)，每月做。
工作總結(jié)。
14、維護(hù)售樓現(xiàn)場的設(shè)施的完好及清潔。
在中介行業(yè)中，良好的職業(yè)道德是經(jīng)紀(jì)人的無形資產(chǎn)，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人應(yīng)具有良好的職業(yè)道德，這是各國經(jīng)紀(jì)行業(yè)中對房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人共同的最重要的要求。
主要包括：
1、誠實信用。
具體表現(xiàn)在給客戶的信息要真實，不欺詐誤導(dǎo)客戶，公平中介。
2、有事業(yè)心。
要熱愛本職工作，敬業(yè)樂業(yè)，不斷提高個人素質(zhì)與理論水平，完善自己的知識結(jié)構(gòu)對業(yè)務(wù)精益求精是職業(yè)道德的基本要求，否則談職業(yè)道德只是一句空話。
3、有責(zé)任感。
經(jīng)紀(jì)人忠于自己的客戶，認(rèn)真為客戶負(fù)責(zé)辦好委托的業(yè)務(wù)，完全認(rèn)真地履行。
合同。
善始善終。
4、加強(qiáng)自律。
作為房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人要加強(qiáng)自律，自覺遵紀(jì)守法，遵守行規(guī)及公司管理規(guī)定，維護(hù)職業(yè)形象，不損害客戶利益，同行不相互傾軋。
5、為當(dāng)事人保守秘密。
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人有為當(dāng)事人保守商業(yè)秘密的義務(wù)。
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金融顧問的工作職責(zé)篇六
1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!
2.對申請客戶進(jìn)行風(fēng)險評估，評判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);。
3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;。
金融顧問的工作職責(zé)篇七
3.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷的提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
4.通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶。
4、負(fù)責(zé)維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務(wù)；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
（1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；
（3）完成營業(yè)部或團(tuán)隊制定的任務(wù)計劃。
投資顧問工作職責(zé)41、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：
2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；
3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會；
4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；
5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；
2.負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；
3.負(fù)責(zé)理財顧問團(tuán)隊的專業(yè)培訓(xùn)，為理財顧問團(tuán)隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持；
4.負(fù)責(zé)營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團(tuán)隊對接渠道、拓展客戶；
5.定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動；
6.要求服務(wù)支持的其他事項。
6、增強(qiáng)與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；
8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
2、為意向客戶進(jìn)行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機(jī)會；
4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。
金融顧問的工作職責(zé)篇八
2、通過微信群、線上溝通方式與新客戶進(jìn)行有效的溝通，與新客戶培養(yǎng)信任感并解決客戶需求，達(dá)成合作。持續(xù)與老客戶維護(hù)感情，增加學(xué)習(xí)體驗感，建立良好的長期合作關(guān)系。
3、通過網(wǎng)絡(luò)拓展獲客渠道、獨立開發(fā)新客戶;公司有客戶渠道。
金融顧問的工作職責(zé)篇九
金融顧問怎樣寫好一份合同，以下文書幫提供金融顧問合同閱讀參考。
委托方：______(以下簡稱甲方)
單位名稱：____________________
法定地址：____________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
受托方：______(以下簡稱乙方)
單位名稱：____________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議。
第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息，維護(hù)委托方的合法權(quán)益，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施。
第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù);
5.為甲方提供企業(yè)重組、公司購并、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);
6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。
第四條根據(jù)甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務(wù)，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運作服務(wù);
3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務(wù);
4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù)。
第五條甲方的主要義務(wù)如下：
2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;
3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作;
4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;
5.每次的進(jìn)場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時間;
6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
第六條乙方的主要義務(wù)如下：
4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排;
5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;
6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù)。該項保密僅就不宜公開披露的.資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負(fù)有保密的義務(wù)。
第八條甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。
第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù))，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商。
第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付，逾期不交，本合同將自行解除。
第十一條如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費用不予返還。
第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：
1.任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對;
2.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改。
第十三條協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。
第十四條有下列情形之一的，協(xié)議終止：
1.委托代理工作已完成;
2.甲乙雙方同意終止;
3.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
金融顧問的工作職責(zé)篇十
委托方：______（以下簡稱甲方）
單位名稱：____________________
法定地址：____________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
受托方：______（以下簡稱乙方）
單位名稱：____________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
第一條 根據(jù)雙方協(xié)商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議。
第二條 常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息，維護(hù)委托方的合法權(quán)益，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施。
第三條 乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1．為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù)；
2．為甲方提供金融證券市場的咨詢與服務(wù)，包括但不限于理財咨詢、投資組合咨詢服務(wù)；
5．為甲方提供企業(yè)重組、公司購并、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù)；
6．向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。
第四條 根據(jù)甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務(wù)，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2．依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運作服務(wù)；
3．依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務(wù)；
4．依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù)。
第五條 甲方的主要義務(wù)如下：
2．不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料；
3．甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作；
4．甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用；
5．每次的進(jìn)場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時間；
6．保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
第六條 乙方的主要義務(wù)如下：
1．乙方有義務(wù)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)和職業(yè)道德，為甲方勤勉、謹(jǐn)慎地工作；
2．乙方有義務(wù)隨時提醒甲方注意其與有關(guān)當(dāng)事人及在各種事務(wù)中可能承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任；
4．乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排；
5．按時向甲方提供乙方的最新研究成果；
6．應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
第七條 乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù)。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負(fù)有保密的義務(wù)。
第八條 甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。
第九條 乙方作為甲方的常年金融顧問（vip服務(wù)），每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商。
第十條 本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日；以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付，逾期不交，本合同將自行解除。
第十一條 如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費用；如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費用不予返還。
第十二條 遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：
1．任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對；
2．因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改。
第十三條 協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。
第十四條 有下列情形之一的，協(xié)議終止：
1．委托代理工作已完成；
2．甲乙雙方同意終止；
3．因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效；本合同一式兩份，由簽字方各持一份。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：___ 法定代表人（簽字）：___
簽訂地點：_____________ 簽訂地點：_____________
金融顧問的工作職責(zé)篇十一
委托方：_________(以下簡稱甲方)。
單位名稱：_________。
法定地址：_________。
法定代表人：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
受托方：_________(以下簡稱乙方)。
單位名稱：_________。
地址：_________。
法定代表人：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議。
第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息，維護(hù)委托方的合法權(quán)益，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施。
第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù)；
5.為甲方提供企業(yè)重組、公司購并、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù)；
6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。
第四條根據(jù)甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務(wù)，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運作服務(wù)；
3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務(wù)；
4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù)。
第五條甲方的主要義務(wù)如下：
2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料；
3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作；
4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用；
5.每次的進(jìn)場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時間；
6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
第六條乙方的主要義務(wù)如下：
4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排；
5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果；
6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù)。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負(fù)有保密的義務(wù)。
第八條甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。
第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù))，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商。
第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付，顧問期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日；以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付，逾期不交，本合同將自行解除。
第十一條如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費用；如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費用不予返還。
第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：
1.任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對；
2.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改。
第十三條協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。
第十四條有下列情形之一的，協(xié)議終止：
1.委托代理工作已完成；
2.甲乙雙方同意終止；
3.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效；本合同一式兩份，由簽字方各持一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
金融顧問的工作職責(zé)篇十二
委托方：______（以下簡稱甲方）
單位名稱：____________________
法定地址：____________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
受托方：______（以下簡稱乙方）
單位名稱：____________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
根據(jù)雙方協(xié)商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議。
常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息，維護(hù)委托方的合法權(quán)益，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施。
乙方保證將指派資深
專業(yè)
人員為甲方提供以下服務(wù)：
1．為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù)；
2．為甲方提供金融證券市場的咨詢與服務(wù)，包括但不限于理財咨詢、投資組合咨詢服務(wù)；
5．為甲方提供企業(yè)重組、公司購并、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù)；
6．向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和
其他
研究成果。
2．依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運作服務(wù)；
3．依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務(wù)；
4．依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù)。
2．不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料；
3．甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作；
4．甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用；
5．每次的進(jìn)場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時間；
6．保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
1．乙方有義務(wù)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)和職業(yè)道德，為甲方勤勉、謹(jǐn)慎地工作；
2．乙方有義務(wù)隨時提醒甲方注意其與有關(guān)當(dāng)事人及在各種事務(wù)中可能承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任；
4．乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排；
5．按時向甲方提供乙方的最新研究成果；
6．應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù)。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負(fù)有保密的義務(wù)。
乙方作為甲方的常年金融顧問（vip服務(wù)），每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商。
本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日；以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付，逾期不交，本合同將自行解除。
如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費用；如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費用不予返還。
遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：
1．任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對；
2．因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改。
1．委托代理工作已完成；
2．甲乙雙方同意終止；
3．因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效；本合同一式兩份，由簽字方各持一份。
甲方（蓋章）：_________ ? ? 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：___ ? ? 法定代表人（簽字）：___
金融顧問的工作職責(zé)篇十三
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的金融顧問服務(wù)合同，歡迎大家分享。
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方及甲方相關(guān)公司聘請乙方就相關(guān)融資事宜為甲方提供法律服務(wù)，乙方同意接受甲方的委托，指派李法志律師具體負(fù)責(zé)甲方的融資專項法律服務(wù)工作。本著平等、自愿的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特簽訂以下協(xié)議以資信守。
1、融資專項法律服務(wù)的期限為一年，自本合同簽署之日起開始計算。
2、在合同期限內(nèi)，甲方及甲方相關(guān)公司的每次融資事務(wù)需要乙方提供融資專項法律服務(wù)的，需另行簽署相應(yīng)該次的《授權(quán)委托書》?！妒跈?quán)委托書》視為本合同的補充，與本合同具有同等法律效力。
3、融資額：_________________以每次融資事務(wù)中，甲方從供資方得到的數(shù)額為準(zhǔn)。
4、融資利率：_________________以甲方與出資方簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
5、融資方式：_________________中小型企業(yè)私募債、流動資金貸款、項目收益?zhèn)?、抵押貸款、信托計劃、資管計劃、銀行債權(quán)計劃、保險公司債權(quán)計劃、股權(quán)投資、債權(quán)投資、投資公司資金等。上述融資方式須以乙方同意為前提，乙方以上述所列任一方式獲得資金，均視乙方完成工作。
1、為甲方完善融資方案;
2、進(jìn)行法律詢問;
3、聯(lián)系出資方及其相關(guān)單位;
4、協(xié)助甲方與出資方洽談;
5、協(xié)助甲方與出資方交換《融資協(xié)議》;
6、協(xié)助甲方辦理相關(guān)法律手續(xù)。
1、確保各次融資基礎(chǔ)的具備;為乙方提供必要的工作條件。
2、向乙方提供相關(guān)融資必須的相關(guān)資料并保證其真實性、合法性;
3、確定每次《融資協(xié)議》的實質(zhì)條款，簽署《融資協(xié)議》，獲得乙方與出資方交換的《融資協(xié)議》，履行《融資協(xié)議》;本條中的《融資協(xié)議》指甲方與出資方簽署的《融資協(xié)議》等類融資相關(guān)法律文件。
4、就有關(guān)事項向乙方進(jìn)行法律詢問;
5、向乙方支付融資專項法律服務(wù)費用;
1、根據(jù)甲方的融資基礎(chǔ)協(xié)助甲方完善融資計劃;
2、向甲方提示并獲取、了解、查閱、調(diào)取與本次融資所必需的相關(guān)資料;
3、協(xié)助甲方草擬相關(guān)《融資協(xié)議》(甲方、出資方等);聯(lián)系出資人及其相關(guān)單位，協(xié)助甲方與出資人及其相關(guān)單位洽談;協(xié)助甲方與出資人交換《融資協(xié)議》(甲方、出資方等)。
4、向甲方提供與每次融資事務(wù)相關(guān)的法律詢問服務(wù)。
5、獲得甲方支付的融資專項法律服務(wù)費用;
6、在每次融資事務(wù)所涉融資計劃未獲完成前，不得擅自終止相應(yīng)法律服務(wù);
7、盡職盡責(zé)做好各次融資各項工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
1、對于每次接受甲方的授權(quán)，乙方有權(quán)按以下公式計算收取該次融資專項法律服務(wù)費用：_________________每次服務(wù)費=出資方匯劃至甲方指定賬戶的.資金金額_____%;本融資專項法律服務(wù)費不包含在本協(xié)議第一條第4款“融資利率”內(nèi)。
2、該服務(wù)費為稅前，乙方自行繳納相關(guān)稅費;應(yīng)甲方要求，乙方應(yīng)向甲方提供相關(guān)顧問費正規(guī)發(fā)票。
3、甲方每次收到出資方所投資金后，按照該次所收資金額_____%的比例，向乙方支付融資專項法律服務(wù)費;支付方式為打款到乙方單位賬戶;支付期限為甲方收到該次資金起5個工作日內(nèi)。
4、若甲方未按上述支付時間約定支付融資專項法律服務(wù)費的，甲方應(yīng)向乙方支付逾期款項的違約利息。違約利息根據(jù)逾期款項的數(shù)額按照日息千分之五(5‰)，從違約款項的應(yīng)付之日起計算至實際付款之日止計收。
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可解除該當(dāng)次的委托;
3、每次委托的融資事宜辦理完畢(指該次融資到位時)，該當(dāng)次委托即行終止;甲方的每次授權(quán)終止后，投資方與甲方的合作有爭議或引發(fā)相關(guān)法律責(zé)任等均與乙方無關(guān)，乙方所收取的服務(wù)費不予退還。
在本融資專項法律服務(wù)合同期限內(nèi)，就乙方業(yè)已介紹的出資人，即使甲方未授權(quán)委托乙方，甲方與該出資人達(dá)成融資協(xié)議的，仍視同乙方合同義務(wù)的履行，甲方應(yīng)按本合同約定支付乙方顧問費。
協(xié)議雙方均應(yīng)將本協(xié)議及其相關(guān)資料視為商業(yè)密件，采取妥善保密措施。
1、凡因履行本合同所產(chǎn)生的一切爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)提交乙方所在地法院裁判。
2、本協(xié)議的補充協(xié)議、附件、說明、解釋、授權(quán)書與本協(xié)議具有同等的法律效力。協(xié)議本身及其附件的修改、補充等未盡事宜，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議。
3、如本協(xié)議中的任何條款無論因何種原因完全或部分無效或不具有執(zhí)行力，或違反任何相關(guān)的法律，則該條款被視為刪除，但本協(xié)議的其余條款仍應(yīng)有效并且有約束力。
4、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
_____年_____月_____日
金融顧問的工作職責(zé)篇十四
金融合同是指平等主體之間以金融資產(chǎn)及其衍生品為對象,明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。以下是本站小編今天為大家精心準(zhǔn)備的：金融顧問合同相關(guān)范本。內(nèi)容僅供參考，歡迎閱讀!
委托方：_________(以下簡稱甲方)。
單位名稱：_________。
法定地址：_________。
法定代表人：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
受托方：_________(以下簡稱乙方)。
單位名稱：_________。
地址：_________。
法定代表人：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議。
第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息，維護(hù)委托方的合法權(quán)益，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施。
第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù);。
2.為甲方提供金融證券市場的咨詢與服務(wù)，包括但不限于理財咨詢、投資組合咨詢服務(wù);。
5.為甲方提供企業(yè)重組、公司購并、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);。
6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。
第四條根據(jù)甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務(wù)，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運作服務(wù);。
3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務(wù);。
4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù)。
第五條甲方的主要義務(wù)如下：
2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;。
3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作;。
4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;。
5.每次的進(jìn)場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時間;。
6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
第六條乙方的主要義務(wù)如下：
1.乙方有義務(wù)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)和職業(yè)道德，為甲方勤勉、謹(jǐn)慎地工作;。
2.乙方有義務(wù)隨時提醒甲方注意其與有關(guān)當(dāng)事人及在各種事務(wù)中可能承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任;。
4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排;。
5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;。
6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù)。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負(fù)有保密的義務(wù)。
第八條甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。
第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù))，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商。
第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付，顧問期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日;以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付，逾期不交，本合同將自行解除。
第十一條如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費用不予返還。
第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：
1.任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對;。
2.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改。
第十三條協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。
第十四條有下列情形之一的，協(xié)議終止：
1.委托代理工作已完成;。
2.甲乙雙方同意終止;。
3.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
___________(以下簡稱甲方)因業(yè)務(wù)需要，根據(jù)《中華人民共和國律師法》的有關(guān)規(guī)定，聘請浙江××律師事務(wù)所(以下簡稱乙方)律師擔(dān)任法律顧問，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本合同，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方聘請，指定律師。
擔(dān)任甲方常年法律顧問。
二、法律顧問的責(zé)任是依法維護(hù)甲方的合法權(quán)益，其工作范圍是：
1.提供各類法律咨詢;。
2.審查、起草、修改各類法律文書;。
3.受托進(jìn)行調(diào)查、見證、論證，出具相關(guān)的見證書、法律意見書;。
4.根據(jù)授權(quán)參與有關(guān)項目、事項的談判、簽約;。
5.幫助委托人制訂、建立各類經(jīng)營管理制度;。
6.根據(jù)委托人需要簽發(fā)律師函;。
7.提供法律知識培訓(xùn);。
8.代辦各類法律手續(xù);。
13.法律允許的其他法律服務(wù)事項。
三、乙方提供法律服務(wù)的具體事項，由甲方根據(jù)需要提出要求，乙方應(yīng)優(yōu)先予以滿足。在征得甲方同意的前提下，乙方也可主動為甲方提供法律服務(wù)。
四、甲方指定_________先生/女士為法律顧問工作聯(lián)系人，配合、協(xié)同法律顧問工作。
五、費用：
法律顧問費的收取標(biāo)準(zhǔn)和方式按照本合同的附件《常年法律顧問工作收費規(guī)則》執(zhí)行。
六、合同有效期為_______年(自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日)。
七、本合同經(jīng)雙方法定代表人簽名或蓋公章后生效。
八、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
九、本合同履行地在乙方住所地。
甲方：(蓋章)。
代表：(簽字)。
乙方：××××律師事務(wù)所(蓋章)。
代表：(簽字)年月日訂立。
金融顧問的工作職責(zé)篇十五
委托方：_________（以下簡稱甲方）。
單位名稱：_________。
法定地址：_________。
法定代表人：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
受托方：_________（以下簡稱乙方）。
單位名稱：_________。
地址：_________。
法定代表人：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
第一條?根據(jù)雙方協(xié)商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議。
第三條?乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù)；
2.為甲方提供金融證券市場的咨詢與服務(wù)，包括但不限于理財咨詢、投資組合咨詢服務(wù)；
5.為甲方提供企業(yè)重組、公司購并、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù)；
6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。
第四條?根據(jù)甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務(wù)，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運作服務(wù)；
3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務(wù)；
4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù)。
第五條?甲方的主要義務(wù)如下：
2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料；
3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作；
4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用；
5.每次的進(jìn)場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時間；
6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
第六條?乙方的主要義務(wù)如下：
1.乙方有義務(wù)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)和職業(yè)道德，為甲方勤勉、謹(jǐn)慎地工作；
2.乙方有義務(wù)隨時提醒甲方注意其與有關(guān)當(dāng)事人及在各種事務(wù)中可能承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任；
4.乙方在保證其工作的_____性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排；
6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
第七條?乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù)。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負(fù)有保密的義務(wù)。
第八條?甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。
第九條?乙方作為甲方的常年金融顧問（vip服務(wù)），每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的_____將由雙方另行協(xié)商。
第十條?本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付，顧問期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日；以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付，逾期不交，本合同將自行解除。
第十一條?如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所_____用；如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所_____用不予返還。
第十二條?遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：
1.任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對；
2.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改。
第十三條?協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。
第十四條?有下列情形之一的，協(xié)議終止：
1.委托代理工作已完成；
2.甲乙雙方同意終止；
3.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效；本合同一式兩份，由簽字方各持一份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
金融顧問的工作職責(zé)篇十六
金融合同是指平等主體之間以金融資產(chǎn)及其衍生品為對象,明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。下面是一份金融顧問合同范本，歡迎閱讀學(xué)習(xí)！
委托方：______(以下簡稱甲方)
單位名稱：____________________
法定地址：____________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
受托方：______(以下簡稱乙方)
單位名稱：____________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
電話：________________________
傳真：________________________
第一條根據(jù)雙方協(xié)商同意，甲方聘請乙方作為甲方的常年金融顧問，乙方同意接受甲方聘請。甲乙雙方在平等互利，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議。
第二條常年金融顧問的宗旨及目的是：及時了解國家金融政策和法規(guī)的最新信息，維護(hù)委托方的合法權(quán)益，規(guī)范委托方公司的行為，保證國家有關(guān)法律法規(guī)的正確實施。
第三條乙方保證將指派資深專業(yè)人員為甲方提供以下服務(wù)：
1.為甲方提供公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營發(fā)展和公司資本經(jīng)營方面的咨詢、服務(wù);
5.為甲方提供企業(yè)重組、公司購并、市場融資、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的方案策劃服務(wù);
6.向甲方提供服務(wù)年度內(nèi)的全部研究成果，包括年度研究報告、定期研究期刊和其他研究成果。
第四條根據(jù)甲方的特殊委托，乙方將為甲方提供以下服務(wù)，其具體內(nèi)容由特別委托合同另行約定：
2.依據(jù)特別委托為甲方提供企業(yè)重組、公司購并等方面的具體運作服務(wù);
3.依據(jù)特別委托為甲方提供證券金融市場的專項分析、專項咨詢和專項服務(wù);
4.依據(jù)特別委托為甲方研究特定上市公司的投資價值分析報告等專項服務(wù)。
第五條甲方的主要義務(wù)如下：
2.不得向乙方工作人員提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的任何信息或資料;
3.甲方應(yīng)保證專人與乙方工作人員聯(lián)系，并予合作;
4.甲方應(yīng)按規(guī)定及時向乙方支付常年金融顧問費用和工作費用;
5.每次的進(jìn)場或會議通知，應(yīng)適當(dāng)提前，以給乙方留出合理的準(zhǔn)備時間;
6.保障乙方工作人員為履行本協(xié)議所需的其他具體條件。
第六條乙方的主要義務(wù)如下：
4.乙方在保證其工作的獨立性的前提下，應(yīng)服從總體工作安排;
5.按時向甲方提供乙方的最新研究成果;
6.應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)_________。
第七條乙方工作人員對其在工作中接觸到的涉及甲方重大經(jīng)營決策、商業(yè)及其他秘密資料和信息負(fù)有保密的義務(wù)。該項保密僅就不宜公開披露的資料而言。乙方工作人員依法向甲方、特定的部門和人士反映情況，不應(yīng)視為泄密。
甲方就接觸到的乙方不宜公開的資料、文件及提供的咨詢性意見，負(fù)有保密的義務(wù)。
第八條甲乙雙方有責(zé)任對本協(xié)議的內(nèi)容及其履行保密。
第九條乙方作為甲方的常年金融顧問(vip服務(wù))，每年一次性收取顧問費人民幣_________元整，特殊項目的收費將由雙方另行協(xié)商。
第十條本年顧問費在雙方簽定本合同書十個工作日內(nèi)支付，顧問期自______年_____月_____日至_____年_____月_____日;以后年度的金融顧問費，甲方應(yīng)在顧問期滿前一個月內(nèi)交付，逾期不交，本合同將自行解除。
第十一條如乙方應(yīng)過錯違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)如數(shù)返還所收費用;如甲方違反了本合同規(guī)定的義務(wù)，則乙方不再承擔(dān)完成約定義務(wù)的責(zé)任，所收費用不予返還。
第十二條遇有下列情形之一的，可以修改協(xié)議：
1.任何一方提出修改協(xié)議的建議，另一方不反對;
2.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須修改。
第十三條協(xié)議修改必須是書面的，須經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后方能生效。
第十四條有下列情形之一的，協(xié)議終止：
1.委托代理工作已完成;
2.甲乙雙方同意終止;
3.因發(fā)生不可抗力事件，協(xié)議必須終止。
協(xié)議終止必須是書面的。協(xié)議終止，本合同項下甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)隨即終止。
本合同于甲乙雙方代表簽字之日起生效;本合同一式兩份，由簽字方各持一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：___法定代表人(簽字)：___
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________