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    理財規(guī)劃師證書對職業(yè)的促進(jìn)作用
    銀行客戶經(jīng)理——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升;從依托銀行理財產(chǎn)品到運(yùn)用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點(diǎn)柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。
    證券經(jīng)紀(jì)人——從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財顧問角色的轉(zhuǎn)變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展。
    保險代理人——從單純保險營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財服務(wù);從保險業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險管理意識的提升;從單純的保險產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財服務(wù)業(yè)績的提升。
    企業(yè)財務(wù)總監(jiān)——從企業(yè)財務(wù)記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財務(wù)診斷和管理工作的提升;從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升;
    基金經(jīng)理、投資經(jīng)理——從單一的投資市場運(yùn)作向運(yùn)用多元化投資工具轉(zhuǎn)變;從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財轉(zhuǎn)變;
    相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生——從專業(yè)的理論知識到參與市場實(shí)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變;從就業(yè)渠道單一到就業(yè)面逐步擴(kuò)寬，向金融及其他相關(guān)行業(yè)擴(kuò)展。
    其他行業(yè)從業(yè)人員——從被動式工作向主動尋找熱門行業(yè)的提升;從"藍(lán)領(lǐng)"、"白領(lǐng)"職業(yè)向"金領(lǐng)"職業(yè)的提升。