1.初步接洽
    這是工程咨詢公司與客戶間的初次接觸，雙方應(yīng)當(dāng)本著誠(chéng)懇的態(tài)度進(jìn)行初的交流。敏感的咨詢者通過初次接洽，就會(huì)對(duì)客戶以及客戶存在的問題有了一個(gè)初步的判斷。同時(shí)介紹咨詢工作、樹立自身形象、衡量受理能力、判斷受理?xiàng)l件。注意，正式的接洽好要與客戶的主要決策人進(jìn)行。
    為了作出正確判斷，咨詢顧問除了與客戶直接接觸外，還要作適當(dāng)?shù)拈g接調(diào)查。了解客戶基本情況，估計(jì)接受該客戶的風(fēng)險(xiǎn)有多在，考慮其是否適于作公司的客戶。比如，有的工程咨詢公司強(qiáng)調(diào)客戶法人意志統(tǒng)一原則，如果客戶決策者意見總是不統(tǒng)一，那么咨詢工作會(huì)很難開展。研究后，無論是否有合作意向，工程咨詢公司都要給客戶以正式答復(fù)。有合作意向時(shí)，要向客戶提出雙方合作的初步方案，供客戶考慮。
    2.探討客戶的問題
    探討客戶問題是咨詢過程中很重要的一個(gè)步驟。在對(duì)客戶做了一定調(diào)查之后，咨詢?nèi)藛T應(yīng)對(duì)客戶問題的實(shí)質(zhì)以及解決問題的困難程度形成自己的觀點(diǎn)，對(duì)問題的提法也許與客戶的不同；客戶也許處于*者迷的境地，只看到了問題的癥狀，而不了解癥結(jié)所在；也許尚未認(rèn)識(shí)到問題的嚴(yán)重性和深度；也許根本不愿意承認(rèn)存在著的或潛伏著的某些問題。此時(shí)，咨詢顧問與客戶可在討論中比較各自對(duì)問題的看法，把問題理清，并使之具體化。這里要注意的是咨詢顧問的交談和啟發(fā)、說服技巧，咨詢顧問既要使客戶接受自己對(duì)問題的看法而不感到尷尬，又要做好修正自己提法的準(zhǔn)備，后與客戶對(duì)問題的實(shí)質(zhì)達(dá)到共識(shí)。
    3.確定項(xiàng)目，組建項(xiàng)目小組
    經(jīng)過對(duì)問題的初步分析，咨詢企業(yè)會(huì)把項(xiàng)目確定下來，提出工作設(shè)想與客戶商定課題的范圍、研究時(shí)間、以及可能的結(jié)果。同時(shí)還要著手建立項(xiàng)目小組。
    項(xiàng)目小組的建立要考慮項(xiàng)目的特點(diǎn)和咨詢專家知識(shí)結(jié)構(gòu)、經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績(jī)、年齡及性格特點(diǎn)，進(jìn)行合理安排。如果咨詢企業(yè)是按照矩陣結(jié)構(gòu)或多維結(jié)構(gòu)組織的，那么項(xiàng)目小組就很容易簡(jiǎn)便合理地組建起來，因?yàn)樽稍內(nèi)藛T是按專業(yè)、功能、地區(qū)分類，按項(xiàng)目結(jié)合的，既靈活又具有強(qiáng)的針對(duì)性。確定小組成員后，要明確規(guī)定組長(zhǎng)（或稱項(xiàng)目經(jīng)理）的權(quán)力和職責(zé)，每個(gè)組員的任務(wù)、責(zé)任，以及上下級(jí)關(guān)系。如與其它單位有協(xié)作，還應(yīng)明確彼此的關(guān)系和責(zé)任。
    4.制訂工作計(jì)劃
    在問題和工作設(shè)想的基礎(chǔ)上制訂一個(gè)詳細(xì)的工作計(jì)劃。明確各階段的時(shí)間、任務(wù)、工作方法和手段，分配具體的工作，定義各階段應(yīng)有的成果以及所需數(shù)據(jù)和信息源。計(jì)劃要寫得清晰、具體。計(jì)劃的制訂既要考慮工程咨詢公司方面的工作情況，又要考慮客戶方面的安排。