永久債券
    1、債券到期收益率＝或（V－股票價(jià)值 P－市價(jià) g－增長(zhǎng)率 D－股利 R－預(yù)期報(bào)酬率 Rs－必要報(bào)酬率t－第幾年股利）
    2、股票一般模式：零成長(zhǎng)股票：固定成長(zhǎng)：
    3、總報(bào)酬率＝股利收益率＋資本利得收益率或
    4、期望值：
    5、方差：標(biāo)準(zhǔn)差：變異系數(shù)＝標(biāo)準(zhǔn)差÷期望值
    6、證券組合的預(yù)期報(bào)酬率＝Σ（某種證券預(yù)期報(bào)酬率×該種證券在全部金額中的比重）即：
    m－證券種類 Aj－某證券在投資總額中的比例；－j種與k種證券報(bào)酬率的協(xié)方差 －j種與k種報(bào)酬率之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù) Q－某種證券的標(biāo)準(zhǔn)差 證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差：
    7、總期望報(bào)酬率＝Q×風(fēng)險(xiǎn)組合期望報(bào)酬率＋（1－Q）×無風(fēng)險(xiǎn)利率總標(biāo)準(zhǔn)差＝Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
    8、資本資產(chǎn)定價(jià)模型：
    ① COV為協(xié)方差，其它同上
    ②直線回歸法
    ③直接計(jì)算法
    9、證券市場(chǎng)線：個(gè)股要求收益率